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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,34 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
+182
| Nova | +US$ 35,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1102
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 13,2 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
556
+515
| +1.256% | +US$ 33,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1103
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
US$ 609 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
+569
| Nova | +US$ 33,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1104
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 26 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
701
-3.330
| -83% | -US$ 155 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1105
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
+66
| Nova | +US$ 36,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1106
Bank OZK
OZK
US$ 5,56 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
727
+7
| +1% | +US$ 349 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1107
V2X
VVX
US$ 2,52 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
472
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1108
Cameco
CCJ
US$ 36,8 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
365
+349
| +2.181% | +US$ 32,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1109
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 40 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
661
-141
| -18% | -US$ 7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1110
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,7 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
233
+1
| +0,4% | +US$ 147 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1111
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,18 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
510
+4
| +0,8% | +US$ 311 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1112
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,9 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
+85
| Nova | +US$ 33,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1113
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$ 66,7 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
905
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1114
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
US$ 65,8 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1115
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
US$ 39,3 mi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
964
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1116
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 811 mi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
409
+1
| +0,2% | +US$ 81 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1117
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,77 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
+498
| Nova | +US$ 31,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1118
British American Tobacco
BTI
US$ 130 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
568
+8
| +1% | +US$ 464 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1119
Flex
FLEX
US$ 34,5 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
284
+51
| +22% | +US$ 6,04 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1120
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,33 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
444
+6
| +1% | +US$ 445 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1121
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,75 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
447
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1122
TPG
TPG
US$ 7,94 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
702
+45
| +7% | +US$ 2,12 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1123
Unum
UNM
US$ 14,4 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
352
+129
| +58% | +US$ 11,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1124
Antero Resources
AR
US$ 12,6 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
895
+276
| +45% | +US$ 10 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1125
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,82 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.