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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1339 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+182
| Nuevas | +USD 35.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1102
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.9 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
556
+515
| +1,256% | +USD 33.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1103
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
USD 607 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+569
| Nuevas | +USD 33.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1104
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.9 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
701
-3,330
| -83% | -USD 155 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1105
Murphy USA
MUSA
USD 9925 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 36.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1106
Bank OZK
OZK
USD 5562 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
727
+7
| +1% | +USD 349 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1107
V2X
VVX
USD 2524 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
472
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1108
Cameco
CCJ
USD 36.4 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
365
+349
| +2,181% | +USD 32.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1109
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 40.1 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
661
-141
| -18% | -USD 7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1110
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8727 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
233
+1
| +0.4% | +USD 147 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1111
Kontoor Brands
KTB
USD 4144 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
510
+4
| +0.8% | +USD 311 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1112
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1897 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
+85
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1113
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
USD 66.7 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
905
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1114
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
USD 65.8 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1115
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
USD 39.3 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
964
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1116
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 813 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
409
+1
| +0.2% | +USD 81 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1117
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6774 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+498
| Nuevas | +USD 31.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1118
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
568
+8
| +1% | +USD 464 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1119
Flex
FLEX
USD 34.4 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
284
+51
| +22% | +USD 6.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1120
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1339 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
444
+6
| +1% | +USD 445 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1121
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3773 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
447
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1122
TPG
TPG
USD 7992 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
702
+45
| +7% | +USD 2.12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1123
Unum
UNM
USD 14.5 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
352
+129
| +58% | +USD 11.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1124
Antero Resources
AR
USD 12.7 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
895
+276
| +45% | +USD 10 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1125
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1815 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.