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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
AngloGold Ashanti
AU
USD 47.5 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
434
-42,383
| -99% | -USD 4.03 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1052
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 12 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+405
| Nuevas | +USD 42.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1053
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.3 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+522
| Nuevas | +USD 40.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1054
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
928
+3
| +0.3% | +USD 129 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1055
Maplebear
CART
USD 13.8 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
944
+451
| +91% | +USD 21.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1056
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
USD 609 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
607
-23
| -4% | -USD 1.57 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1057
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.2 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
463
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1058
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1189 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
619
-275
| -31% | -USD 18.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1059
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
656
-580
| -47% | -USD 38.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1060
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2240 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 41.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1061
Dynatrace
DT
USD 12.5 mil M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
687
-20
| -3% | -USD 988 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1062
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7442 M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
247
+1
| +0.4% | +USD 171 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1063
Oshkosh
OSK
USD 8527 M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
312
+1
| +0.3% | +USD 148 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1064
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 334 M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
515
+1
| +0.2% | +USD 83 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1065
Molson Coors Class B
TAP
USD 7410 M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
1,103
-222
| -17% | -USD 8.93 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1066
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 527 M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
985
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1067
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 362 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
908
-11
| -1% | -USD 502 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1068
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1060 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
7,509
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1069
MongoDB
MDB
USD 26.7 mil M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
111
+8
| +8% | +USD 3.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1070
NOV
NOV
USD 6303 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
2,073
-78
| -4% | -USD 1.57 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1071
Phinia Inc
PHIN
USD 2529 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
655
+2
| +0.3% | +USD 144 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1072
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
1,598
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1073
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
353
+323
| +1,077% | +USD 38.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1074
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3729 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
+1,035
| Nuevas | +USD 40 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1075
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1421 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
+149
| Nuevas | +USD 41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.