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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 350 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
1,239
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1002
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2999 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1003
Cloudflare
NET
USD 100 mil M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
155
+22
| +17% | +USD 6.52 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1004
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 607 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
5,448
+109
| +2% | +USD 1.14 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1005
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.3 mil M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
88
-15
| -15% | -USD 8.59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1006
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3138 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
2,586
-436
| -14% | -USD 8.99 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1007
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
+559
| Nuevas | +USD 53.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1008
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
+849
| Nuevas | +USD 57.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1009
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
+328
| Nuevas | +USD 51.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1010
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9800 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
334
+2
| +0.6% | +USD 323 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1011
Gartner
IT
USD 14.4 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
274
+143
| +109% | +USD 24.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1012
Primerica
PRI
USD 8651 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
189
+1
| +0.5% | +USD 301 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1013
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5355 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
1,251
-1,805
| -59% | -USD 73 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1014
Ubiquiti
UI
USD 34.1 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
+89
| Nuevas | +USD 49.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1015
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
506
-18
| -3% | -USD 1.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1016
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 504 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
925
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1017
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 1975 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
796
+51
| +7% | +USD 3.45 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1018
VF Corp
VFC
USD 7204 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
3,547
-75
| -2% | -USD 1.11 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1019
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4350 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
274
+54
| +25% | +USD 9.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1020
Versigent PLC
VGNT
USD 2908 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
1,088
-4
| -0.4% | -USD 178 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1021
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,198
-200
| -14% | -USD 8.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1022
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5455 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
958
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1023
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
USD 291 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
+1,679
| Nuevas | +USD 51.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1024
TransUnion
TRU
USD 14.6 mil M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
784
+116
| +17% | +USD 9.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1025
Concentra Group Holdings
CON
USD 5149 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,384
+2
| +0.1% | +USD 67 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.