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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,18 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
561
+1
| +0,2% | +US$ 48 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1177
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,3 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
985
+25
| +3% | +US$ 729 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1178
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 443 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
569
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1179
Gildan
GIL
US$ 6,44 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
595
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1180
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$ 441 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
579
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1181
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$ 348 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
324
+7
| +2% | +US$ 577 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1182
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
US$ 35,8 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
713
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1183
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,39 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1184
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,06 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
864
+726
| +526% | +US$ 21,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1185
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$ 1,58 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
394
+2
| +0,5% | +US$ 116 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1186
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,8 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
632
-134.695
| -100% | -US$ 6,41 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1187
Graco
GGG
US$ 10,9 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
319
+204
| +177% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1188
Rollins
ROL
US$ 18,3 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
804
-1.148
| -59% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1189
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,61 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
629
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1190
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
US$ 112 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
865
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1191
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.066
-2.191
| -67% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1192
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,47 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
600
-1.120
| -65% | -US$ 48 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1193
Zoom
ZM
US$ 26,2 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
262
+81
| +45% | +US$ 7,72 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1194
Reddit
RDDT
US$ 18,4 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
166
-237
| -59% | -US$ 39,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1195
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,93 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
634
-1.103
| -64% | -US$ 42,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1196
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,62 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
816
+17
| +2% | +US$ 527 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1197
CubeSmart
CUBE
US$ 10,1 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
603
+277
| +85% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1198
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 1,99 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
391
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1199
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,34 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
301
+14
| +5% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1200
IonQ
IONQ
US$ 14 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+525
| Nova | +US$ 21,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.