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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.2 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
1,421
+324
| +30% | +USD 19.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
927
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8009 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
+2,120
| Nuevas | +USD 80 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
928
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 15.5 mil M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
1,208
+3
| +0.2% | +USD 217 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
929
Smithfield Foods
SFD
USD 7581 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
4,154
+4,128
| +15,877% | +USD 95.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
930
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
USD 655 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
8,055
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
931
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1736 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
537
+1
| +0.2% | +USD 148 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
932
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
USD 128 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
2,824
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
933
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1550 M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
1,528
+10
| +0.7% | +USD 501 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
934
Olin
OLN
USD 1995 M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
+4,920
| Nuevas | +USD 93.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
935
HubSpot
HUBS
USD 9620 M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
365
+23
| +7% | +USD 5.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
936
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5718 M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
2,622
+2,455
| +1,470% | +USD 80.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
937
DraftKings
DKNG
USD 9647 M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
3,876
+2,641
| +214% | +USD 63.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
938
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
207
-330
| -61% | -USD 145 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
939
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
627
-403
| -39% | -USD 52.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
940
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
960
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
941
Illumina
ILMN
USD 32.5 mil M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
942
Pinterest
PINS
USD 10.9 mil M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
3,871
-3,032
| -44% | -USD 66.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
943
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1699 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
+1,498
| Nuevas | +USD 73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3124 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
7,217
+128
| +2% | +USD 1.42 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
945
Visteon
VC
USD 1986 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
833
+17
| +2% | +USD 1.73 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
946
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9250 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
767
+3
| +0.4% | +USD 291 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
947
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
USD 115 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
+2,631
| Nuevas | +USD 75.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
948
Baron First Principles ETF
RONB
USD 379 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
+3,018
| Nuevas | +USD 70.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
949
Equitable Holdings
EQH
USD 14.8 mil M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
1,368
+86
| +7% | +USD 4.32 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
950
Lincoln National
LNC
USD 8144 M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
1,739
+17
| +1% | +USD 725 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.