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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,2 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
1.421
+324
| +30% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
927
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 8,01 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
+2.120
| Nova | +US$ 80 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
928
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 15,5 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
1.208
+3
| +0,2% | +US$ 217 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
929
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,58 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
4.154
+4.128
| +15.877% | +US$ 95,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
930
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 655 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
8.055
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
931
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,74 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
537
+1
| +0,2% | +US$ 148 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
932
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
US$ 128 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
2.824
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
933
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,55 bi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
1.528
+10
| +0,7% | +US$ 501 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
934
Olin
OLN
US$ 2 bi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
+4.920
| Nova | +US$ 93,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
935
HubSpot
HUBS
US$ 9,6 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
365
+23
| +7% | +US$ 5,18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
936
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,72 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
2.622
+2.455
| +1.470% | +US$ 80,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
937
DraftKings
DKNG
US$ 9,6 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
3.876
+2.641
| +214% | +US$ 63,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
938
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
207
-330
| -61% | -US$ 145 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
939
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,8 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
627
-403
| -39% | -US$ 52,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
940
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
960
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
941
Illumina
ILMN
US$ 32,5 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
265
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
942
Pinterest
PINS
US$ 10,9 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
3.871
-3.032
| -44% | -US$ 66,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
943
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$ 1,7 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
+1.498
| Nova | +US$ 73 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,12 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
7.217
+128
| +2% | +US$ 1,42 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
945
Visteon
VC
US$ 1,99 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
833
+17
| +2% | +US$ 1,73 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
946
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,25 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
767
+3
| +0,4% | +US$ 291 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
947
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
US$ 115 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
+2.631
| Nova | +US$ 75,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
948
Baron First Principles ETF
RONB
US$ 379 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
+3.018
| Nova | +US$ 70,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
949
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,8 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
1.368
+86
| +7% | +US$ 4,32 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
950
Lincoln National
LNC
US$ 8,14 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
1.739
+17
| +1% | +US$ 725 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.