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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 975 mi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
1.927
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
952
LPL Financial
LPLA
US$ 24 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
225
+164
| +269% | +US$ 55,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
953
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
885
-544
| -38% | -US$ 44,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
954
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 363 mi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
879
+10
| +1% | +US$ 812 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
955
CVR Energy
CVI
US$ 4,3 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
1.311
+1.287
| +5.363% | +US$ 50,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
956
Restaurant Brands International
QSR
US$ 27 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
946
+717
| +313% | +US$ 54 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
957
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,05 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
1.835
+67
| +4% | +US$ 2,47 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
958
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 665 mi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
666
+3
| +0,5% | +US$ 306 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
959
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,9 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
204
-88
| -30% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
960
Bentley Systems
BSY
US$ 13,7 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
2.061
+1.122
| +119% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
961
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,59 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
1.950
-1.268
| -39% | -US$ 43,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
962
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
1.745
+1.413
| +426% | +US$ 60,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
963
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,1 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
964
Royal Gold
RGLD
US$ 23,2 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
281
+258
| +1.122% | +US$ 59,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
965
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
2.856
-2.885
| -50% | -US$ 74,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
966
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.968
-6.444
| -77% | -US$ 261 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
967
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,37 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
+1.186
| Nova | +US$ 66,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
968
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,1 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
7.087
+5.690
| +407% | +US$ 60,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
969
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
1.727
-129
| -7% | -US$ 4,82 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
970
Equinox Gold
EQX
US$ 13,1 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
+5.725
| Nova | +US$ 63,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
971
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 3,13 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
562
-45
| -7% | -US$ 5,21 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
972
Shell
SHEL
US$ 275 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
673
+542
| +414% | +US$ 48,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
973
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,3 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
758
+240
| +46% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
974
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
412
+3
| +0,7% | +US$ 483 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
975
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,08 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.231
+4
| +0,3% | +US$ 224 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.