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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 944 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
2,713
+19
| +0.7% | +USD 799 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
852
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
3,864
+59
| +2% | +USD 1.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
853
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
1,365
-583
| -30% | -USD 56.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
854
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 922 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
839
-15
| -2% | -USD 1.93 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
855
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1595 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
11,193
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
856
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
778
-66
| -8% | -USD 10 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
857
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 43.2 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
195
+8
| +4% | +USD 4.28 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
858
DocuSign
DOCU
USD 15.4 mil M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
1,645
+8
| +0.5% | +USD 476 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
859
Idacorp
IDA
USD 8561 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
838
+823
| +5,487% | +USD 116 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
860
Henry Schein
HSIC
USD 9460 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
1,297
+46
| +4% | +USD 4.02 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
861
TKO Group
TKO
USD 13.2 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
600
-415
| -41% | -USD 78.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
862
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.1 mil M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
257
+1
| +0.4% | +USD 416 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
863
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.4 mil M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
2,388
-10
| -0.4% | -USD 461 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
864
MDU Resources
MDU
USD 4148 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
5,750
+5,683
| +8,482% | +USD 114 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
865
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3881 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
+3,604
| Nuevas | +USD 116 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
866
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.5 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
+1,625
| Nuevas | +USD 89.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
867
Canadian National Railway
CNI
USD 74.2 mil M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
869
-497
| -36% | -USD 61.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
868
Customers Bancorp
CUBI
USD 2843 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,379
+3
| +0.2% | +USD 236 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
869
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1399 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
3,767
+27
| +0.7% | +USD 794 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
870
iShares Global Materials ETF
MXI
USD 394 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
952
+11
| +1% | +USD 1.21 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
871
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4842 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
872
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.4 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
781
+28
| +4% | +USD 3.88 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
873
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 609 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
1,422
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
874
MP Materials
MP
USD 7047 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
2,105
+285
| +16% | +USD 14.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
875
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
481
+1
| +0.2% | +USD 216 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.