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Crewe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1380 M
Rotación
19.9%
Rendimiento estimado a 1 año
41.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 61.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
1,206
Nuevas
169
Aumentadas
494
Reducidas
129
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.24% |
| 2 | Atención médica | 10.92% |
| 3 | Tecnología | 8.88% |
| 4 | Finanzas | 5.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 161 M | 11.66% |
214,948
-1,474
| -0.7% | -USD 1.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
PACS Group
PACS
USD 7428 M
| USD 141 M | 10.22% |
3,307,188
+553,009
| +20% | +USD 19.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 80.4 M | 5.83% |
1,043,164
+29,630
| +3% | +USD 2.17 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 78.1 M | 5.66% |
104,579
+4,312
| +4% | +USD 3.13 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 63.8 M | 4.62% |
660,188
+46,356
| +8% | +USD 4.45 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 50.8 M | 3.68% |
691,686
+18,705
| +3% | +USD 1.37 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 48.2 M | 3.49% |
364,656
+79
| +0% | +USD 10.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 42.5 M | 3.08% |
778,666
+15,213
| +2% | +USD 797 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 42 M | 3.04% |
847,303
+171,969
| +25% | +USD 8.53 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 41.2 M | 2.98% |
55
-1
| -2% | -USD 721 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 35.3 M | 2.55% |
50,124
-1
| -0% | -USD 670 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 32.7 M | 2.37% |
87,611
+4,016
| +5% | +USD 1.62 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.6 M | 2.15% |
102,418
-2,666
| -3% | -USD 763 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 27.6 M | 2% |
256,075
+20,822
| +9% | +USD 2.23 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 26.8 M | 1.94% |
180,397
+6,549
| +4% | +USD 899 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 25.9 M | 1.88% |
85,513
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 23.3 M | 1.69% |
40,172
+810
| +2% | +USD 332 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 20.8 M | 1.51% |
69,179
-1,901
| -3% | -USD 534 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 19.7 M | 1.42% |
164,416
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 19.1 M | 1.38% |
54,038
+937
| +2% | +USD 335 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 17.5 M | 1.27% |
105,557
+1,372
| +1% | +USD 255 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.3 M | 1.03% |
19,375
+328
| +2% | +USD 226 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.4 M | 0.97% |
26,858
+1,257
| +5% | +USD 604 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 12.4 M | 0.9% |
183,760
+4,089
| +2% | +USD 275 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 10.9 M | 0.79% |
132,891
-5
| -0% | -USD 397 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
Revisión del portafolio de Crewe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crewe Advisors mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 1380 M, un aumento de 18% frente a los USD 1172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Crewe Advisors destinó USD 61.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 169 nuevas posiciones y aumentó 494 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hertz: 3,794,106 acciones con un valor de USD 8.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Oracle, por un valor estimado de USD 1.87 M.
- La mayor compra de Crewe Advisors en T2 2026 fue Hertz: 3,794,106 acciones por un valor de USD 8.59 M.
- Crewe Advisors fue quien más aumentó su posición en PACS Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Crewe Advisors durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Crewe Advisors cerró por completo su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Crewe Advisors representan 54% de su cartera de USD 1380 M en T2 2026.
- Crewe Advisors abrió 169 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crewe Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1380 M.
Según el Informe 13F de Crewe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.