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Crewe Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
19,9%
Retorno est. (1 ano)
41,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,99%
Retorno est. (1 ano)
+41,76%
Retorno est. (3 anos)
+96,1%
Retorno est. (5 anos)
+98,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 61,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
1.206
Nova
169
Aumentada
494
Reduzida
129
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,24% |
| 2 | Saúde | 10,92% |
| 3 | Tecnologia | 8,88% |
| 4 | Financeiro | 5,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 161 mi | 11,66% |
214.948
-1.474
| -0,7% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
PACS Group
PACS
US$ 7,43 bi
| US$ 141 mi | 10,22% |
3.307.188
+553.009
| +20% | +US$ 19,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 80,4 mi | 5,83% |
1.043.164
+29.630
| +3% | +US$ 2,17 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 78,1 mi | 5,66% |
104.579
+4.312
| +4% | +US$ 3,13 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 63,8 mi | 4,62% |
660.188
+46.356
| +8% | +US$ 4,45 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 50,8 mi | 3,68% |
691.686
+18.705
| +3% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 48,2 mi | 3,49% |
364.656
+79
| +0% | +US$ 10,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 42,5 mi | 3,08% |
778.666
+15.213
| +2% | +US$ 797 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 42 mi | 3,04% |
847.303
+171.969
| +25% | +US$ 8,53 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 41,2 mi | 2,98% |
55
-1
| -2% | -US$ 721 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 35,3 mi | 2,55% |
50.124
-1
| -0% | -US$ 670 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 32,7 mi | 2,37% |
87.611
+4.016
| +5% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,6 mi | 2,15% |
102.418
-2.666
| -3% | -US$ 763 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 27,6 mi | 2% |
256.075
+20.822
| +9% | +US$ 2,23 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 26,8 mi | 1,94% |
180.397
+6.549
| +4% | +US$ 899 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 25,9 mi | 1,88% |
85.513
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 23,3 mi | 1,69% |
40.172
+810
| +2% | +US$ 332 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 20,8 mi | 1,51% |
69.179
-1.901
| -3% | -US$ 534 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 19,7 mi | 1,42% |
164.416
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 19,1 mi | 1,38% |
54.038
+937
| +2% | +US$ 335 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 17,5 mi | 1,27% |
105.557
+1.372
| +1% | +US$ 255 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,3 mi | 1,03% |
19.375
+328
| +2% | +US$ 226 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,4 mi | 0,97% |
26.858
+1.257
| +5% | +US$ 604 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 12,4 mi | 0,9% |
183.760
+4.089
| +2% | +US$ 275 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 10,9 mi | 0,79% |
132.891
-5
| -0% | -US$ 397 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAM
Revisão da carteira de Crewe Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crewe Advisors detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 1,38 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Crewe Advisors alocou US$ 61,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 169 novas posições e aumentando 494 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hertz: 3.794.106 ações no valor de US$ 8,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior compra de Crewe Advisors no T2 2026 foi Hertz: 3.794.106 ações no valor de US$ 8,59 mi.
- Crewe Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PACS Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de Crewe Advisors em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Crewe Advisors encerrou totalmente sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Crewe Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T2 2026.
- Crewe Advisors abriu 169 novas posições e encerrou 71 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crewe Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Crewe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.