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Crewe Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
19,9%
Retorno est. (1 ano)
41,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,99%
Retorno est. (1 ano)
+41,76%
Retorno est. (3 anos)
+96,1%
Retorno est. (5 anos)
+98,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 61,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
1.206
Nova
169
Aumentada
494
Reduzida
129
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,24% |
| 2 | Saúde | 10,92% |
| 3 | Tecnologia | 8,88% |
| 4 | Financeiro | 5,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,83 mi | 0,2% |
11.954
+1.383
| +13% | +US$ 318 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,74 mi | 0,2% |
14.376
+639
| +5% | +US$ 109 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,61 mi | 0,19% |
38.133
+2.265
| +6% | +US$ 148 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,53 mi | 0,18% |
33.384
+2.282
| +7% | +US$ 168 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
55
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,51 mi | 0,18% |
44.499
+1.874
| +4% | +US$ 106 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
56
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 2,49 mi | 0,18% |
12.484
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,49 mi | 0,18% |
23.393
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,28 mi | 0,17% |
31.991
+225
| +0,7% | +US$ 15,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
59
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,24 mi | 0,16% |
16.055
-365
| -2% | -US$ 36,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
60
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,09 mi | 0,15% |
2.889
+105
| +4% | +US$ 48,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,06 mi | 0,15% |
67.621
+3.027
| +5% | +US$ 94,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,93 mi | 0,14% |
5.248
+4
| +0,1% | +US$ 1,66 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
63
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,93 mi | 0,14% |
5.708
+45
| +0,8% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,93 mi | 0,14% |
3.755
+315
| +9% | +US$ 157 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,84 mi | 0,13% |
20.892
+3.628
| +21% | +US$ 262 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,82 mi | 0,13% |
13.225
+196
| +2% | +US$ 25,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,82 mi | 0,13% |
1.707
+77
| +5% | +US$ 67,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 1,79 mi | 0,13% |
3.957
-673
| -15% | -US$ 302 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,77 mi | 0,13% |
1.888
+28
| +2% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,72 mi | 0,12% |
21.322
+1.462
| +7% | +US$ 113 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$ 132 mi
| US$ 1,56 mi | 0,11% |
57.241
-18.449
| -24% | -US$ 500 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
72
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,51 mi | 0,11% |
1.306
+167
| +15% | +US$ 125 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,35 mi | 0,1% |
4.811
+129
| +3% | +US$ 32,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,1% |
45.910
+19
| +0% | +US$ 543 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
75
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,35 mi | 0,1% |
10.490
+665
| +7% | +US$ 77,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAM
Revisão da carteira de Crewe Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crewe Advisors detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 1,38 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Crewe Advisors alocou US$ 61,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 169 novas posições e aumentando 494 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hertz: 3.794.106 ações no valor de US$ 8,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior compra de Crewe Advisors no T2 2026 foi Hertz: 3.794.106 ações no valor de US$ 8,59 mi.
- Crewe Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PACS Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de Crewe Advisors em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Crewe Advisors encerrou totalmente sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Crewe Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T2 2026.
- Crewe Advisors abriu 169 novas posições e encerrou 71 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crewe Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Crewe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.