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Crewe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1380 M
Rotación
19.9%
Rendimiento estimado a 1 año
41.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 61.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
1,206
Nuevas
169
Aumentadas
494
Reducidas
129
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.24% |
| 2 | Atención médica | 10.92% |
| 3 | Tecnología | 8.88% |
| 4 | Finanzas | 5.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.83 M | 0.2% |
11,954
+1,383
| +13% | +USD 318 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.74 M | 0.2% |
14,376
+639
| +5% | +USD 109 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.61 M | 0.19% |
38,133
+2,265
| +6% | +USD 148 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.53 M | 0.18% |
33,384
+2,282
| +7% | +USD 168 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
55
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.51 M | 0.18% |
44,499
+1,874
| +4% | +USD 106 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
56
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 2.49 M | 0.18% |
12,484
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 2.49 M | 0.18% |
23,393
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.28 M | 0.17% |
31,991
+225
| +0.7% | +USD 15.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
59
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.24 M | 0.16% |
16,055
-365
| -2% | -USD 36.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
60
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.09 M | 0.15% |
2,889
+105
| +4% | +USD 48.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.06 M | 0.15% |
67,621
+3,027
| +5% | +USD 94.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.93 M | 0.14% |
5,248
+4
| +0.1% | +USD 1.66 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
63
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.93 M | 0.14% |
5,708
+45
| +0.8% | +USD 14.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.93 M | 0.14% |
3,755
+315
| +9% | +USD 157 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.84 M | 0.13% |
20,892
+3,628
| +21% | +USD 262 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.82 M | 0.13% |
13,225
+196
| +2% | +USD 25.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.82 M | 0.13% |
1,707
+77
| +5% | +USD 67.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 1.79 M | 0.13% |
3,957
-673
| -15% | -USD 302 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.77 M | 0.13% |
1,888
+28
| +2% | +USD 27.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.72 M | 0.12% |
21,322
+1,462
| +7% | +USD 113 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
USD 132 M
| USD 1.56 M | 0.11% |
57,241
-18,449
| -24% | -USD 500 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
72
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.51 M | 0.11% |
1,306
+167
| +15% | +USD 125 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.35 M | 0.1% |
4,811
+129
| +3% | +USD 32.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.1% |
45,910
+19
| +0% | +USD 543 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
75
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.35 M | 0.1% |
10,490
+665
| +7% | +USD 77.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
Revisión del portafolio de Crewe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crewe Advisors mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 1380 M, un aumento de 18% frente a los USD 1172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Crewe Advisors destinó USD 61.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 169 nuevas posiciones y aumentó 494 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hertz: 3,794,106 acciones con un valor de USD 8.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Oracle, por un valor estimado de USD 1.87 M.
- La mayor compra de Crewe Advisors en T2 2026 fue Hertz: 3,794,106 acciones por un valor de USD 8.59 M.
- Crewe Advisors fue quien más aumentó su posición en PACS Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Crewe Advisors durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Crewe Advisors cerró por completo su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Crewe Advisors representan 54% de su cartera de USD 1380 M en T2 2026.
- Crewe Advisors abrió 169 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crewe Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1380 M.
Según el Informe 13F de Crewe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.