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Crewe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1380 M
Rotación
19.9%
Rendimiento estimado a 1 año
41.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 61.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
1,206
Nuevas
169
Aumentadas
494
Reducidas
129
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.24% |
| 2 | Atención médica | 10.92% |
| 3 | Tecnología | 8.88% |
| 4 | Finanzas | 5.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.1% |
+26,050
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.1% |
16,256
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
8,505
+384
| +5% | +USD 60.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
USD 73.8 M
| USD 1.29 M | 0.09% |
47,527
-14,221
| -23% | -USD 383 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.25 M | 0.09% |
2,616
-4
| -0.2% | -USD 1.62 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.22 M | 0.09% |
8,333
+213
| +3% | +USD 31 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.19 M | 0.09% |
20,888
+934
| +5% | +USD 49.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
83
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
7,936
-10,308
| -57% | -USD 1.87 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.15 M | 0.08% |
962
+80
| +9% | +USD 81.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
3,040
+179
| +6% | +USD 56 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.1 M | 0.08% |
9,724
+881
| +10% | +USD 109 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
87
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.09 M | 0.08% |
5,759
+309
| +6% | +USD 56.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.08% |
5,086
+72
| +1% | +USD 14.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
89
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
USD 119 M
| USD 1.06 M | 0.08% |
38,118
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
USD 164 M
| USD 1.06 M | 0.08% |
36,295
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 1.05 M | 0.08% |
13,577
-548
| -4% | -USD 47.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.07% |
4,117
-90
| -2% | -USD 20.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
93
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 979 k | 0.07% |
8,571
-35
| -0.4% | -USD 3.99 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Runway Growth Finance
RWAY
USD 265 M
| USD 965 k | 0.07% |
172,002
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 963 k | 0.07% |
15,662
+3,625
| +30% | +USD 215 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 902 k | 0.07% |
9,348
+901
| +11% | +USD 86.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
97
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 891 k | 0.06% |
10,232
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
98
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 885 k | 0.06% |
4,761
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
99
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 880 k | 0.06% |
3,876
+1,172
| +43% | +USD 262 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 842 k | 0.06% |
29,076
+43
| +0.1% | +USD 1.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
Revisión del portafolio de Crewe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crewe Advisors mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 1380 M, un aumento de 18% frente a los USD 1172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Crewe Advisors destinó USD 61.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 169 nuevas posiciones y aumentó 494 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hertz: 3,794,106 acciones con un valor de USD 8.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Oracle, por un valor estimado de USD 1.87 M.
- La mayor compra de Crewe Advisors en T2 2026 fue Hertz: 3,794,106 acciones por un valor de USD 8.59 M.
- Crewe Advisors fue quien más aumentó su posición en PACS Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Crewe Advisors durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Crewe Advisors cerró por completo su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Crewe Advisors representan 54% de su cartera de USD 1380 M en T2 2026.
- Crewe Advisors abrió 169 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crewe Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1380 M.
Según el Informe 13F de Crewe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.