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Crewe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1380 M
Rotación
19.9%
Rendimiento estimado a 1 año
41.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 61.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
1,206
Nuevas
169
Aumentadas
494
Reducidas
129
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.24% |
| 2 | Atención médica | 10.92% |
| 3 | Tecnología | 8.88% |
| 4 | Finanzas | 5.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 610 k | 0.04% |
2,387
+1,184
| +98% | +USD 215 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 591 k | 0.04% |
5,973
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 585 k | 0.04% |
2,664
+32
| +1% | +USD 6.71 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 573 k | 0.04% |
3,488
+8
| +0.2% | +USD 1.27 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
| USD 564 k | 0.04% |
7,249
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
131
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 552 k | 0.04% |
2,318
+287
| +14% | +USD 62.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 540 k | 0.04% |
3,336
+55
| +2% | +USD 8.34 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 536 k | 0.04% |
2,565
+307
| +14% | +USD 60.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 532 k | 0.04% |
11,971
+75
| +0.6% | +USD 3.21 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
135
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 525 k | 0.04% |
4,494
+115
| +3% | +USD 13.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
136
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 524 k | 0.04% |
4,458
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
137
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 517 k | 0.04% |
1,213
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
138
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 511 k | 0.04% |
5,072
-425
| -8% | -USD 42.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 509 k | 0.04% |
3,347
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
140
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 509 k | 0.04% |
988
+78
| +9% | +USD 37.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 507 k | 0.04% |
2,660
-160
| -6% | -USD 22.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 507 k | 0.04% |
4,319
+40
| +0.9% | +USD 4.71 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 505 k | 0.04% |
1,867
-35
| -2% | -USD 10 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 498 k | 0.04% |
1,376
+41
| +3% | +USD 14 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 495 k | 0.04% |
1,437
+214
| +17% | +USD 68.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 491 k | 0.04% |
941
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
147
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 491 k | 0.04% |
3,510
+522
| +17% | +USD 68 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
148
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 482 k | 0.03% |
676
+1
| +0.1% | +USD 659 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
149
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 470 k | 0.03% |
464
+6
| +1% | +USD 5.85 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
150
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 14.4 mil M
| USD 467 k | 0.03% |
1,750
-600
| -26% | -USD 101 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
Revisión del portafolio de Crewe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crewe Advisors mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 1380 M, un aumento de 18% frente a los USD 1172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Crewe Advisors destinó USD 61.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 169 nuevas posiciones y aumentó 494 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hertz: 3,794,106 acciones con un valor de USD 8.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Oracle, por un valor estimado de USD 1.87 M.
- La mayor compra de Crewe Advisors en T2 2026 fue Hertz: 3,794,106 acciones por un valor de USD 8.59 M.
- Crewe Advisors fue quien más aumentó su posición en PACS Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Crewe Advisors durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Crewe Advisors cerró por completo su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Crewe Advisors representan 54% de su cartera de USD 1380 M en T2 2026.
- Crewe Advisors abrió 169 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crewe Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1380 M.
Según el Informe 13F de Crewe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.