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Crewe Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.8億
週轉率
19.9%
1年估算報酬率
41.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.99%
1年估算報酬率
+41.76%
3年估算報酬率
+96.1%
5年估算報酬率
+98.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.8億
AUM 成長
+US$2.09億
(+18%)
資金流向
+US$6137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.26%
持股
1,206
新
169
增持
494
減碼
129
已平倉
71
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$2071萬 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+US$1989萬 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$853萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$445萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$313萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$1547萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$420萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$187萬 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$148萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.24% |
| 2 | 醫療保健 | 10.92% |
| 3 | 科技 | 8.88% |
| 4 | 金融 | 5.99% |
| 5 | 通訊服務 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Corning
GLW
US$1137億
| US$61萬 | 0.04% |
2,387
+1,184
| +98% | +US$21.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
127
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$59.1萬 | 0.04% |
5,973
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$58.5萬 | 0.04% |
2,664
+32
| +1% | +US$6,711 |
2022 Q2
16個季度
|
|
129
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$57.3萬 | 0.04% |
3,488
+8
| +0.2% | +US$1,270 |
2025 Q1
5個季度
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
| US$56.4萬 | 0.04% |
7,249
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
131
Allstate
ALL
US$627億
| US$55.2萬 | 0.04% |
2,318
+287
| +14% | +US$6.24萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
132
3M
MMM
US$850億
| US$54萬 | 0.04% |
3,336
+55
| +2% | +US$8,337 |
2024 Q1
9個季度
|
|
133
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$53.6萬 | 0.04% |
2,565
+307
| +14% | +US$6.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
134
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$53.2萬 | 0.04% |
11,971
+75
| +0.6% | +US$3,210 |
2025 Q3
3個季度
|
|
135
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$52.5萬 | 0.04% |
4,494
+115
| +3% | +US$1.31萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
136
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$52.4萬 | 0.04% |
4,458
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
137
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$51.7萬 | 0.04% |
1,213
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
138
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$51.1萬 | 0.04% |
5,072
-425
| -8% | -US$4.27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
139
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$50.9萬 | 0.04% |
3,347
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
140
Applovin
APP
US$891億
| US$50.9萬 | 0.04% |
988
+78
| +9% | +US$3.76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
141
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$50.7萬 | 0.04% |
2,660
-160
| -6% | -US$2.27萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$50.7萬 | 0.04% |
4,319
+40
| +0.9% | +US$4,709 |
2025 Q3
3個季度
|
|
143
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$50.5萬 | 0.04% |
1,867
-35
| -2% | -US$1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
144
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$49.8萬 | 0.04% |
1,376
+41
| +3% | +US$1.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
145
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$49.5萬 | 0.04% |
1,437
+214
| +17% | +US$6.84萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
146
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$49.1萬 | 0.04% |
941
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
147
Citigroup
C
US$2084億
| US$49.1萬 | 0.04% |
3,510
+522
| +17% | +US$6.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
148
Cummins
CMI
US$731億
| US$48.2萬 | 0.03% |
676
+1
| +0.1% | +US$659 |
2024 Q1
9個季度
|
|
149
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$47萬 | 0.03% |
464
+6
| +1% | +US$5,850 |
2024 Q1
9個季度
|
|
150
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144億
| US$46.7萬 | 0.03% |
1,750
-600
| -26% | -US$10.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
TAM
Crewe Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Crewe Advisors持有1,206個部位，價值US$13.8億，較前一季的US$11.7億增加18%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Crewe Advisors在2026年第2季投入US$6137萬淨新增資金，建立169個新部位，並加碼494個既有持股。 其最大的新持股是Hertz：共3,794,106股，價值US$859萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的68%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Oracle，估計減持了US$187萬。
- Crewe Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Hertz：共買進3,794,106股，價值US$859萬。
- Crewe Advisors在2026年第2季增持PACS Group的幅度最大，估計增加US$1989萬。
- Crewe Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$187萬。
- Crewe Advisors於2026年第2季完全出清BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$1547萬。
- 在2026年第2季，Crewe Advisors的投資組合規模為US$13.8億，前十大持股占54%。
- Crewe Advisors在2026年第2季新增了169個部位，並平倉71個部位。
- Crewe Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$13.8億。
根據Crewe Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。