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Crewe Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
19,9%
Retorno est. (1 ano)
41,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,99%
Retorno est. (1 ano)
+41,76%
Retorno est. (3 anos)
+96,1%
Retorno est. (5 anos)
+98,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 61,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
1.206
Nova
169
Aumentada
494
Reduzida
129
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,24% |
| 2 | Saúde | 10,92% |
| 3 | Tecnologia | 8,88% |
| 4 | Financeiro | 5,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 610 mil | 0,04% |
2.387
+1.184
| +98% | +US$ 215 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 591 mil | 0,04% |
5.973
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 585 mil | 0,04% |
2.664
+32
| +1% | +US$ 6,71 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 573 mil | 0,04% |
3.488
+8
| +0,2% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,98 bi
| US$ 564 mil | 0,04% |
7.249
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
131
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 552 mil | 0,04% |
2.318
+287
| +14% | +US$ 62,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 540 mil | 0,04% |
3.336
+55
| +2% | +US$ 8,34 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 536 mil | 0,04% |
2.565
+307
| +14% | +US$ 60,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 532 mil | 0,04% |
11.971
+75
| +0,6% | +US$ 3,21 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
135
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 525 mil | 0,04% |
4.494
+115
| +3% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
136
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 524 mil | 0,04% |
4.458
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
137
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 517 mil | 0,04% |
1.213
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
138
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 511 mil | 0,04% |
5.072
-425
| -8% | -US$ 42,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 509 mil | 0,04% |
3.347
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
140
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 509 mil | 0,04% |
988
+78
| +9% | +US$ 37,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 507 mil | 0,04% |
2.660
-160
| -6% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 507 mil | 0,04% |
4.319
+40
| +0,9% | +US$ 4,71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 505 mil | 0,04% |
1.867
-35
| -2% | -US$ 10 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 498 mil | 0,04% |
1.376
+41
| +3% | +US$ 14 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 495 mil | 0,04% |
1.437
+214
| +17% | +US$ 68,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 491 mil | 0,04% |
941
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
147
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 491 mil | 0,04% |
3.510
+522
| +17% | +US$ 68 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
148
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 482 mil | 0,03% |
676
+1
| +0,1% | +US$ 659 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
149
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
464
+6
| +1% | +US$ 5,85 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
150
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 14,4 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
1.750
-600
| -26% | -US$ 101 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAM
Revisão da carteira de Crewe Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crewe Advisors detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 1,38 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Crewe Advisors alocou US$ 61,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 169 novas posições e aumentando 494 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hertz: 3.794.106 ações no valor de US$ 8,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior compra de Crewe Advisors no T2 2026 foi Hertz: 3.794.106 ações no valor de US$ 8,59 mi.
- Crewe Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PACS Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de Crewe Advisors em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Crewe Advisors encerrou totalmente sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Crewe Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T2 2026.
- Crewe Advisors abriu 169 novas posições e encerrou 71 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crewe Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Crewe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.