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Crewe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1380 M
Rotación
19.9%
Rendimiento estimado a 1 año
41.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 61.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
1,206
Nuevas
169
Aumentadas
494
Reducidas
129
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.24% |
| 2 | Atención médica | 10.92% |
| 3 | Tecnología | 8.88% |
| 4 | Finanzas | 5.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.73 M | 0.63% |
84,025
-952
| -1% | -USD 97.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.73 M | 0.63% |
105,358
+2,133
| +2% | +USD 170 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
28
Hertz
HTZ
USD 617 M
| USD 8.59 M | 0.62% |
+3,794,106
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.16 M | 0.59% |
11,876
+122
| +1% | +USD 81.3 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.05 M | 0.58% |
40,213
+4,547
| +13% | +USD 935 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.79 M | 0.56% |
21,790
+1,061
| +5% | +USD 382 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 7.74 M | 0.56% |
93,675
+557
| +0.6% | +USD 46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.23 M | 0.52% |
121,090
+1,879
| +2% | +USD 110 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.05 M | 0.51% |
29,559
+1,331
| +5% | +USD 334 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.13 M | 0.44% |
17,862
+618
| +4% | +USD 198 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.9 M | 0.43% |
14,032
+459
| +3% | +USD 183 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.67 M | 0.41% |
58,758
+38
| +0.1% | +USD 3.63 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
38
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 5.32 M | 0.39% |
105,330
+35,635
| +51% | +USD 1.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.79 M | 0.35% |
12,955
-2,235
| -15% | -USD 799 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.27 M | 0.31% |
13,043
+313
| +2% | +USD 97.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.07 M | 0.29% |
80,466
+18,217
| +29% | +USD 920 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
42
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 4 M | 0.29% |
75,202
+68
| +0.1% | +USD 3.82 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.75 M | 0.27% |
6,659
+557
| +9% | +USD 341 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.43 M | 0.25% |
108,015
+4,528
| +4% | +USD 144 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.26 M | 0.24% |
39,586
+1,527
| +4% | +USD 128 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 3.21 M | 0.23% |
18,904
+483
| +3% | +USD 75.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.18 M | 0.23% |
44,491
+1,053
| +2% | +USD 92.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.07 M | 0.22% |
24,743
-1,949
| -7% | -USD 235 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
49
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 3.02 M | 0.22% |
33,134
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.92 M | 0.21% |
7,723
+1,075
| +16% | +USD 431 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
Revisión del portafolio de Crewe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crewe Advisors mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 1380 M, un aumento de 18% frente a los USD 1172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Crewe Advisors destinó USD 61.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 169 nuevas posiciones y aumentó 494 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hertz: 3,794,106 acciones con un valor de USD 8.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Oracle, por un valor estimado de USD 1.87 M.
- La mayor compra de Crewe Advisors en T2 2026 fue Hertz: 3,794,106 acciones por un valor de USD 8.59 M.
- Crewe Advisors fue quien más aumentó su posición en PACS Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Crewe Advisors durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Crewe Advisors cerró por completo su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Crewe Advisors representan 54% de su cartera de USD 1380 M en T2 2026.
- Crewe Advisors abrió 169 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crewe Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1380 M.
Según el Informe 13F de Crewe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.