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Crewe Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
19,9%
Retorno est. (1 ano)
41,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,99%
Retorno est. (1 ano)
+41,76%
Retorno est. (3 anos)
+96,1%
Retorno est. (5 anos)
+98,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 61,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
1.206
Nova
169
Aumentada
494
Reduzida
129
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,24% |
| 2 | Saúde | 10,92% |
| 3 | Tecnologia | 8,88% |
| 4 | Financeiro | 5,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,73 mi | 0,63% |
84.025
-952
| -1% | -US$ 97,9 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,73 mi | 0,63% |
105.358
+2.133
| +2% | +US$ 170 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
28
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 8,59 mi | 0,62% |
+3.794.106
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,16 mi | 0,59% |
11.876
+122
| +1% | +US$ 81,3 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,05 mi | 0,58% |
40.213
+4.547
| +13% | +US$ 935 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,79 mi | 0,56% |
21.790
+1.061
| +5% | +US$ 382 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 7,74 mi | 0,56% |
93.675
+557
| +0,6% | +US$ 46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,23 mi | 0,52% |
121.090
+1.879
| +2% | +US$ 110 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,05 mi | 0,51% |
29.559
+1.331
| +5% | +US$ 334 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,13 mi | 0,44% |
17.862
+618
| +4% | +US$ 198 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,9 mi | 0,43% |
14.032
+459
| +3% | +US$ 183 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,67 mi | 0,41% |
58.758
+38
| +0,1% | +US$ 3,63 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
38
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 5,32 mi | 0,39% |
105.330
+35.635
| +51% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,79 mi | 0,35% |
12.955
-2.235
| -15% | -US$ 799 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,27 mi | 0,31% |
13.043
+313
| +2% | +US$ 97,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,07 mi | 0,29% |
80.466
+18.217
| +29% | +US$ 920 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
42
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 4 mi | 0,29% |
75.202
+68
| +0,1% | +US$ 3,82 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,75 mi | 0,27% |
6.659
+557
| +9% | +US$ 341 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,43 mi | 0,25% |
108.015
+4.528
| +4% | +US$ 144 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,26 mi | 0,24% |
39.586
+1.527
| +4% | +US$ 128 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 3,21 mi | 0,23% |
18.904
+483
| +3% | +US$ 75,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,18 mi | 0,23% |
44.491
+1.053
| +2% | +US$ 92,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,07 mi | 0,22% |
24.743
-1.949
| -7% | -US$ 235 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
49
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 3,02 mi | 0,22% |
33.134
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,92 mi | 0,21% |
7.723
+1.075
| +16% | +US$ 431 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAM
Revisão da carteira de Crewe Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crewe Advisors detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 1,38 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Crewe Advisors alocou US$ 61,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 169 novas posições e aumentando 494 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hertz: 3.794.106 ações no valor de US$ 8,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior compra de Crewe Advisors no T2 2026 foi Hertz: 3.794.106 ações no valor de US$ 8,59 mi.
- Crewe Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PACS Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de Crewe Advisors em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Crewe Advisors encerrou totalmente sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Crewe Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T2 2026.
- Crewe Advisors abriu 169 novas posições e encerrou 71 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crewe Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Crewe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.