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Crewe Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
19.9%
1년 추정 수익률
41.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.99%
1년 예상 수익률
+41.76%
3년 예상 수익률
+96.1%
5년 예상 수익률
+98.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.8억
AUM 성장
+US$2.09억
(+18%)
자금 흐름
+US$6137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
1,206
신규
169
증가
494
축소
129
청산됨
71
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$2071만 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+US$1989만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$853만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$445만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$313만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$1547만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$420만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$187만 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$148만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.24% |
| 2 | 건강관리 | 10.92% |
| 3 | 정보기술 | 8.88% |
| 4 | 금융 | 5.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$283만 | 0.2% |
11,954
+1,383
| +13% | +US$31.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$274만 | 0.2% |
14,376
+639
| +5% | +US$10.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$261만 | 0.19% |
38,133
+2,265
| +6% | +US$14.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$253만 | 0.18% |
33,384
+2,282
| +7% | +US$16.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
55
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$251만 | 0.18% |
44,499
+1,874
| +4% | +US$10.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
56
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$249만 | 0.18% |
12,484
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$249만 | 0.18% |
23,393
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$228만 | 0.17% |
31,991
+225
| +0.7% | +US$1.57만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
59
Intel
INTC
US$4750억
| US$224만 | 0.16% |
16,055
-365
| -2% | -US$3.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
60
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$209만 | 0.15% |
2,889
+105
| +4% | +US$4.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$206만 | 0.15% |
67,621
+3,027
| +5% | +US$9.43만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$193만 | 0.14% |
5,248
+4
| +0.1% | +US$1.66천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
63
American Express
AXP
US$2118억
| US$193만 | 0.14% |
5,708
+45
| +0.8% | +US$1.44만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Mastercard
MA
US$5409억
| US$193만 | 0.14% |
3,755
+315
| +9% | +US$15.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
Amphenol
APH
US$1957억
| US$184만 | 0.13% |
20,892
+3,628
| +21% | +US$26.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$182만 | 0.13% |
13,225
+196
| +2% | +US$2.59만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$182만 | 0.13% |
1,707
+77
| +5% | +US$6.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
Moody's
MCO
US$840억
| US$179만 | 0.13% |
3,957
-673
| -15% | -US$30.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
69
Costco
COST
US$4383억
| US$177만 | 0.13% |
1,888
+28
| +2% | +US$2.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$172만 | 0.12% |
21,322
+1,462
| +7% | +US$11.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
71
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.32억
| US$156만 | 0.11% |
57,241
-18,449
| -24% | -US$50만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$151만 | 0.11% |
1,306
+167
| +15% | +US$12.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
73
IBM
IBM
US$2187억
| US$135만 | 0.1% |
4,811
+129
| +3% | +US$3.25만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$135만 | 0.1% |
45,910
+19
| +0% | +US$543 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
75
Merck
MRK
US$3601억
| US$135만 | 0.1% |
10,490
+665
| +7% | +US$7.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
Crewe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crewe Advisors는 US$13.8억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Crewe Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6137만을 투입해 신규 포지션 169개를 개설하고 기존 보유 종목 494개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hertz으로, 3,794,106주를 보유했으며 가치는 US$859만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oracle으로, 보유분을 추정 US$187만 규모 줄였습니다.
- Crewe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hertz으로, US$859만 상당의 3,794,106주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PACS Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crewe Advisors로, 추정 증가액은 US$1989만 규모예요.
- Crewe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$187만예요.
- Crewe Advisors는 2026년 2분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crewe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 54%를 차지해요.
- Crewe Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Crewe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$13.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Crewe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.