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Crewe Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
19.9%
1년 추정 수익률
41.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.99%
1년 예상 수익률
+41.76%
3년 예상 수익률
+96.1%
5년 예상 수익률
+98.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.8억
AUM 성장
+US$2.09억
(+18%)
자금 흐름
+US$6137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
1,206
신규
169
증가
494
축소
129
청산됨
71
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$2071만 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+US$1989만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$853만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$445만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$313만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$1547만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$420만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$187만 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$148만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.24% |
| 2 | 건강관리 | 10.92% |
| 3 | 정보기술 | 8.88% |
| 4 | 금융 | 5.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.61억 | 11.66% |
214,948
-1,474
| -0.7% | -US$107만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
PACS Group
PACS
US$74.3억
| US$1.41억 | 10.22% |
3,307,188
+553,009
| +20% | +US$1989만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$8044만 | 5.83% |
1,043,164
+29,630
| +3% | +US$217만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7810만 | 5.66% |
104,579
+4,312
| +4% | +US$313만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6376만 | 4.62% |
660,188
+46,356
| +8% | +US$445만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5078만 | 3.68% |
691,686
+18,705
| +3% | +US$137만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$4822만 | 3.49% |
364,656
+79
| +0% | +US$1.01만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$4254만 | 3.08% |
778,666
+15,213
| +2% | +US$79.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$4199만 | 3.04% |
847,303
+171,969
| +25% | +US$853만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$4119만 | 2.98% |
55
-1
| -2% | -US$72.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$3525만 | 2.55% |
50,124
-1
| -0% | -US$670 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3268만 | 2.37% |
87,611
+4,016
| +5% | +US$162만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2964만 | 2.15% |
102,418
-2,666
| -3% | -US$76.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2756만 | 2% |
256,075
+20,822
| +9% | +US$223만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2675만 | 1.94% |
180,397
+6,549
| +4% | +US$89.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2592만 | 1.88% |
85,513
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2334만 | 1.69% |
40,172
+810
| +2% | +US$33.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2078만 | 1.51% |
69,179
-1,901
| -3% | -US$53.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1965만 | 1.42% |
164,416
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1909만 | 1.38% |
54,038
+937
| +2% | +US$33.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1750만 | 1.27% |
105,557
+1,372
| +1% | +US$25.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1427만 | 1.03% |
19,375
+328
| +2% | +US$22.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1344만 | 0.97% |
26,858
+1,257
| +5% | +US$60.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1242만 | 0.9% |
183,760
+4,089
| +2% | +US$27.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$1094만 | 0.79% |
132,891
-5
| -0% | -US$397 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
Crewe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crewe Advisors는 US$13.8억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Crewe Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6137만을 투입해 신규 포지션 169개를 개설하고 기존 보유 종목 494개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hertz으로, 3,794,106주를 보유했으며 가치는 US$859만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oracle으로, 보유분을 추정 US$187만 규모 줄였습니다.
- Crewe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hertz으로, US$859만 상당의 3,794,106주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PACS Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crewe Advisors로, 추정 증가액은 US$1989만 규모예요.
- Crewe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$187만예요.
- Crewe Advisors는 2026년 2분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crewe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 54%를 차지해요.
- Crewe Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Crewe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$13.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Crewe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.