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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
2,544
+42
| +2% | +USD 3.98 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
427
British American Tobacco
BTI
USD 126 mil M
| USD 239 k | 0.02% |
3,871
+65
| +2% | +USD 3.92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
428
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 238 k | 0.02% |
2,840
+102
| +4% | +USD 8.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
429
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
+7,354
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
+4,421
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
431
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1242 M
| USD 235 k | 0.02% |
4,506
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
432
Global X Uranium ETF
URA
USD 4954 M
| USD 235 k | 0.02% |
5,366
+409
| +8% | +USD 20.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
433
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3038 M
| USD 234 k | 0.02% |
+8,444
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
434
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2308 M
| USD 234 k | 0.02% |
9,300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
435
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
4,472
-1,731
| -28% | -USD 90.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
436
CION Investment
CION
USD 313 M
| USD 232 k | 0.02% |
37,229
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
437
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1522 M
| USD 231 k | 0.02% |
+2,610
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 230 k | 0.02% |
+572
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3792 M
| USD 230 k | 0.02% |
2,164
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.2 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
+1,886
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
441
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
+2,738
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
1,022
+39
| +4% | +USD 8.86 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
443
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3741 M
| USD 224 k | 0.02% |
2,898
-17
| -0.6% | -USD 1.22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
444
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.1 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
+1,209
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Novartis
NVS
USD 285 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
+1,421
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
446
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
2,297
-899
| -28% | -USD 85.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
447
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9804 M
| USD 219 k | 0.02% |
+2,226
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
448
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1205 M
| USD 219 k | 0.02% |
+3,493
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.5 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
37,450
+10,014
| +36% | +USD 54.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
450
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
7,653
-3,673
| -32% | -USD 104 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.