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BMD
Better Money Decisions Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.8 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 5.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.93%
Posición
75
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 790 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 749 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 706 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 497 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 480 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 464 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 405 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 151 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 145 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 63.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.19% |
| 2 | Tecnología | 5.05% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.57% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.31% |
| 5 | Finanzas | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 16.7 M | 10.17% |
200,431
+4,774
| +2% | +USD 379 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 15.9 M | 9.65% |
301,082
+15,115
| +5% | +USD 790 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 14.8 M | 8.98% |
504,368
+24,181
| +5% | +USD 706 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 11.3 M | 6.84% |
263,223
+10,852
| +4% | +USD 438 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 10.1 M | 6.14% |
187,289
+9,430
| +5% | +USD 480 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.74 M | 5.31% |
140,957
+5,295
| +4% | +USD 311 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.99 M | 4.24% |
12,299
-883
| -7% | -USD 464 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 6.4 M | 3.89% |
207,496
+16,185
| +8% | +USD 497 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 4.85 M | 2.95% |
189,378
+17,490
| +10% | +USD 442 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.56 M | 2.77% |
19,257
+142
| +0.7% | +USD 31.7 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 871 M
| USD 4.49 M | 2.73% |
126,504
+2,585
| +2% | +USD 86.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 678 M
| USD 4.23 M | 2.57% |
88,618
+1,841
| +2% | +USD 80.8 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.11 M | 2.5% |
20,034
+35
| +0.2% | +USD 7.07 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 4.1 M | 2.49% |
49,446
-1,788
| -3% | -USD 145 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 2.45 M | 1.49% |
43,255
+1,745
| +4% | +USD 97.8 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 2.14 M | 1.3% |
44,950
+1,733
| +4% | +USD 81.4 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.95 M | 1.19% |
24,199
+2,378
| +11% | +USD 187 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.92 M | 1.17% |
36,647
+1,062
| +3% | +USD 53.1 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.74 M | 1.06% |
3,498
+21
| +0.6% | +USD 9.12 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 1.74 M | 1.06% |
69,075
+1,678
| +2% | +USD 41.8 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.58 M | 0.96% |
10,032
+70
| +0.7% | +USD 8.81 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.91% |
37,000
+716
| +2% | +USD 27.4 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.9% |
28,903
+1,253
| +5% | +USD 63.5 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.47 M | 0.89% |
6,686
-111
| -2% | -USD 22 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.88% |
15,234
+21
| +0.1% | +USD 1.8 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
BDCM
EFA
DFA
VBWMG
AL
PSFG
VEI
Revisión del portafolio de Better Money Decisions en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Better Money Decisions mantenía 75 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Better Money Decisions destinó USD 5.82 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tesla: 2,486 acciones con un valor de USD 790 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 464 k.
- La mayor compra de Better Money Decisions en T2 2025 fue Tesla: 2,486 acciones por un valor de USD 790 k.
- Better Money Decisions fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 790 k.
- La mayor reducción de Better Money Decisions durante T2 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 464 k.
- Better Money Decisions cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 405 k.
- Las diez principales posiciones de Better Money Decisions representan 61% de su cartera de USD 165 M en T2 2025.
- Better Money Decisions abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Better Money Decisions aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Better Money Decisions correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.