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BMD
Better Money Decisions Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
10,67%
Retorno est. (1 ano)
9,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,43%
Retorno est. (1 ano)
+9,58%
Retorno est. (3 anos)
+32,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,8 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,93%
Posição
75
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 790 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 749 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 480 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 464 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 405 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 151 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 145 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 63,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,19% |
| 2 | Tecnologia | 5,05% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,57% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,31% |
| 5 | Financeiro | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 16,7 mi | 10,17% |
200.431
+4.774
| +2% | +US$ 379 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 15,9 mi | 9,65% |
301.082
+15.115
| +5% | +US$ 790 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 14,8 mi | 8,98% |
504.368
+24.181
| +5% | +US$ 706 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 11,3 mi | 6,84% |
263.223
+10.852
| +4% | +US$ 438 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 10,1 mi | 6,14% |
187.289
+9.430
| +5% | +US$ 480 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,74 mi | 5,31% |
140.957
+5.295
| +4% | +US$ 311 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,99 mi | 4,24% |
12.299
-883
| -7% | -US$ 464 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 6,4 mi | 3,89% |
207.496
+16.185
| +8% | +US$ 497 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 4,85 mi | 2,95% |
189.378
+17.490
| +10% | +US$ 442 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,56 mi | 2,77% |
19.257
+142
| +0,7% | +US$ 31,7 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 871 mi
| US$ 4,49 mi | 2,73% |
126.504
+2.585
| +2% | +US$ 86,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 678 mi
| US$ 4,23 mi | 2,57% |
88.618
+1.841
| +2% | +US$ 80,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,11 mi | 2,5% |
20.034
+35
| +0,2% | +US$ 7,07 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,1 mi | 2,49% |
49.446
-1.788
| -3% | -US$ 145 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 2,45 mi | 1,49% |
43.255
+1.745
| +4% | +US$ 97,8 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 2,14 mi | 1,3% |
44.950
+1.733
| +4% | +US$ 81,4 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,95 mi | 1,19% |
24.199
+2.378
| +11% | +US$ 187 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,92 mi | 1,17% |
36.647
+1.062
| +3% | +US$ 53,1 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,74 mi | 1,06% |
3.498
+21
| +0,6% | +US$ 9,12 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,74 mi | 1,06% |
69.075
+1.678
| +2% | +US$ 41,8 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,58 mi | 0,96% |
10.032
+70
| +0,7% | +US$ 8,81 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,5 mi | 0,91% |
37.000
+716
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 1,48 mi | 0,9% |
28.903
+1.253
| +5% | +US$ 63,5 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,47 mi | 0,89% |
6.686
-111
| -2% | -US$ 22 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,88% |
15.234
+21
| +0,1% | +US$ 1,8 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Better Money Decisions no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Better Money Decisions detinha 75 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Better Money Decisions alocou US$ 5,82 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 7 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tesla: 2.486 ações no valor de US$ 790 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 464 mil.
- A maior compra de Better Money Decisions no T2 2025 foi Tesla: 2.486 ações no valor de US$ 790 mil.
- Better Money Decisions foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 790 mil.
- A maior redução de Better Money Decisions em T2 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 464 mil.
- Better Money Decisions encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 405 mil.
- As dez maiores posições de Better Money Decisions representam 61% de sua carteira de US$ 165 mi no T2 2025.
- Better Money Decisions abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2025.
- O valor da carteira de Better Money Decisions subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Better Money Decisions referente a T2 2025, protocolado em 8 de ago. de 2025.