Better Money Decisions ポートフォリオ保有銘柄

Better Money Decisionsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Better Money Decisionsは75銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.5億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Better Money Decisionsは2025年第2四半期に純新規資金として$582万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTeslaで、保有株数は2,486株、評価額は$79万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$46.4万相当を売却しました。

• Better Money Decisionsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は2,486株、評価額は$79万でした。
• Better Money Decisionsは2025年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79万でした。
• Better Money Decisionsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$46.4万相当を減らしました。
• Better Money Decisionsは2025年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.5万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Better Money Decisionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの61%を占めています。
• Better Money Decisionsは2025年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Better Money Decisionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$1.65億となりました。

2025年8月8日に提出された、2025年第2四半期分のBetter Money Decisionsの 13F報告書 に基づいています。