Von Berge Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Von Berge Wealth Management Groupの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Von Berge Wealth Management Groupは67銘柄を保有し、保有額は$1.78億でした。前四半期の$1.55億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Von Berge Wealth Management Groupの2025年第2四半期の報告書には、新規 4件、35件増加しました、16件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBoeingで、保有株数は1,171株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$22.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Von Berge Wealth Management Groupが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は1,171株、評価額は$26.8万でした。
• Von Berge Wealth Management Groupは2025年第2四半期にCapital Group US Multi-Sector Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.8万でした。
• Von Berge Wealth Management Groupが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$21.3万相当を減らしました。
• Von Berge Wealth Management Groupは2025年第2四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.3万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Von Berge Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.78億のポートフォリオの65%を占めています。
• Von Berge Wealth Management Groupは2025年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Von Berge Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.78億となりました。

2025年7月24日に提出された、2025年第2四半期分のVon Berge Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。