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BMD

Better Money Decisions Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,82 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,93 %
Position
75
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+789.671 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+748.972 $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+705.742 $
4
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+496.689 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+480.264 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+464.061 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+404.522 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+150.525 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+145.260 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+63.541 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,19 %
2 Technologie 5,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,57 %
4 Kommunikationsdienste 1,31 %
5 Finanzwesen 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,7 Mio. $ 10,17 %
200.431
+4.774
+2 % +378.891 $
2021 Q1
17 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 9,65 %
301.082
+15.115
+5 % +789.671 $
2021 Q1
17 Quartale
SPTS-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
14,8 Mio. $ 8,98 %
504.368
+24.181
+5 % +705.742 $
2021 Q1
17 Quartale
SPEM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,84 %
263.223
+10.852
+4 % +437.898 $
2021 Q1
17 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,14 %
187.289
+9.430
+5 % +480.264 $
2023 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,74 Mio. $ 5,31 %
140.957
+5.295
+4 % +310.827 $
2021 Q1
17 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,99 Mio. $ 4,24 %
12.299
-883
-7 % -464.061 $
2021 Q1
17 Quartale
FLRN-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,89 %
207.496
+16.185
+8 % +496.689 $
2021 Q2
16 Quartale
SPAB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,95 %
189.378
+17.490
+10 % +442.147 $
2021 Q1
17 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,77 %
19.257
+142
+0,7 % +31.679 $
2021 Q1
17 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
4,49 Mio. $ 2,73 %
126.504
+2.585
+2 % +86.206 $
2021 Q4
14 Quartale
XVV-Symbol
12
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
4,23 Mio. $ 2,57 %
88.618
+1.841
+2 % +80.829 $
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,11 Mio. $ 2,5 %
20.034
+35
+0,2 % +7.068 $
2021 Q1
17 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,49 %
49.446
-1.788
-3 % -145.260 $
2022 Q4
10 Quartale
USRT-Symbol
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,49 %
43.255
+1.745
+4 % +97.812 $
2025 Q1
1 Quartal
EAGG-Symbol
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,3 %
44.950
+1.733
+4 % +81.395 $
2021 Q1
17 Quartale
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,19 %
24.199
+2.378
+11 % +187.353 $
2023 Q1
9 Quartale
SPYV-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,17 %
36.647
+1.062
+3 % +53.072 $
2021 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,06 %
3.498
+21
+0,6 % +9.120 $
2021 Q1
17 Quartale
SUSB-Symbol
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,06 %
69.075
+1.678
+2 % +41.843 $
2021 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,96 %
10.032
+70
+0,7 % +8.809 $
2023 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,91 %
37.000
+716
+2 % +27.449 $
2021 Q1
17 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,9 %
28.903
+1.253
+5 % +63.488 $
2021 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,89 %
6.686
-111
-2 % -21.966 $
2021 Q1
17 Quartale
SPYG-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,88 %
15.234
+21
+0,1 % +1.800 $
2021 Q1
17 Quartale
1
2 3

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Von Berge Wealth Management Group San Diego, California 178 Mio. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ACAS LLC Rancho Santa Fe, California 149 Mio. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSFG
Prairie Sky Financial Group Lake Bluff, Illinois 182 Mio. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VEI
Vesa Equity Investment Luxembourg 183 Mio. $ AUM 1,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Better Money Decisions für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Better Money Decisions 75 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Better Money Decisions investierte 5,82 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tesla: 2.486 Aktien im Wert von 789.703 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 464.061 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Better Money Decisions im Q2 2025 war Tesla: 2.486 Aktien im Wert von 789.703 $.
  • Better Money Decisions hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 789.671 $.
  • Der größte Positionsabbau von Better Money Decisions im Q2 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 464.061 $.
  • Better Money Decisions hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 404.522 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Better Money Decisions machen im Q2 2025 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Better Money Decisions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Better Money Decisions stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Better Money Decisions für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .