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BMD
Better Money Decisions 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
10.67%
1年估算報酬率
9.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.43%
1年估算報酬率
+9.58%
3年估算報酬率
+32.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
+US$1476萬
(+9.9%)
資金流向
+US$582萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.93%
持股
75
新
7
增持
44
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$79萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$74.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$70.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$49.7萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$48萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$46.4萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$40.5萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$15.1萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$14.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$6.35萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.19% |
| 2 | 科技 | 5.05% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.57% |
| 4 | 通訊服務 | 1.31% |
| 5 | 金融 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1673萬 | 10.17% |
200,431
+4,774
| +2% | +US$37.9萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1589萬 | 9.65% |
301,082
+15,115
| +5% | +US$79萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$1477萬 | 8.98% |
504,368
+24,181
| +5% | +US$70.6萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1125萬 | 6.84% |
263,223
+10,852
| +4% | +US$43.8萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1011萬 | 6.14% |
187,289
+9,430
| +5% | +US$48萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$874萬 | 5.31% |
140,957
+5,295
| +4% | +US$31.1萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$699萬 | 4.24% |
12,299
-883
| -7% | -US$46.4萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$640萬 | 3.89% |
207,496
+16,185
| +8% | +US$49.7萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$485萬 | 2.95% |
189,378
+17,490
| +10% | +US$44.2萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$456萬 | 2.77% |
19,257
+142
| +0.7% | +US$3.17萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71億
| US$449萬 | 2.73% |
126,504
+2,585
| +2% | +US$8.62萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
12
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78億
| US$423萬 | 2.57% |
88,618
+1,841
| +2% | +US$8.08萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$411萬 | 2.5% |
20,034
+35
| +0.2% | +US$7,068 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$410萬 | 2.49% |
49,446
-1,788
| -3% | -US$14.5萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$245萬 | 1.49% |
43,255
+1,745
| +4% | +US$9.8萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$214萬 | 1.3% |
44,950
+1,733
| +4% | +US$8.14萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$195萬 | 1.19% |
24,199
+2,378
| +11% | +US$18.7萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$192萬 | 1.17% |
36,647
+1,062
| +3% | +US$5.31萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$174萬 | 1.06% |
3,498
+21
| +0.6% | +US$9,120 |
2021 Q1
17個季度
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$174萬 | 1.06% |
69,075
+1,678
| +2% | +US$4.18萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$158萬 | 0.96% |
10,032
+70
| +0.7% | +US$8,809 |
2023 Q4
6個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$150萬 | 0.91% |
37,000
+716
| +2% | +US$2.74萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$148萬 | 0.9% |
28,903
+1,253
| +5% | +US$6.35萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$147萬 | 0.89% |
6,686
-111
| -2% | -US$2.2萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$145萬 | 0.88% |
15,234
+21
| +0.1% | +US$1,800 |
2021 Q1
17個季度
|
|
相似基金
SCM
BDCM
EFA
DFA
VBWMG
AL
PSFG
VEI
Better Money Decisions的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Better Money Decisions持有75個部位，價值US$1.65億，較前一季的US$1.5億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Better Money Decisions在2025年第2季投入US$582萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Tesla：共2,486股，價值US$79萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$46.4萬。
- Better Money Decisions在2025年第2季最大筆買進的是Tesla：共買進2,486股，價值US$79萬。
- Better Money Decisions在2025年第2季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$79萬。
- Better Money Decisions在2025年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$46.4萬。
- Better Money Decisions於2025年第2季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$40.5萬。
- 在2025年第2季，Better Money Decisions的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占61%。
- Better Money Decisions在2025年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Better Money Decisions的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$1.65億。
根據Better Money Decisions的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月8日提交。