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BMD
Better Money Decisions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
10.67%
1년 추정 수익률
9.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.43%
1년 예상 수익률
+9.58%
3년 예상 수익률
+32.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$1476만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$582만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.93%
보유액
75
신규
7
증가
44
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$79만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$74.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$70.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$49.7만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$48만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$46.4만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$40.5만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$15.1만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$14.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$6.35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.19% |
| 2 | 정보기술 | 5.05% |
| 3 | 임의소비재 | 1.57% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.31% |
| 5 | 금융 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1673만 | 10.17% |
200,431
+4,774
| +2% | +US$37.9만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1589만 | 9.65% |
301,082
+15,115
| +5% | +US$79만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1477만 | 8.98% |
504,368
+24,181
| +5% | +US$70.6만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1125만 | 6.84% |
263,223
+10,852
| +4% | +US$43.8만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1011만 | 6.14% |
187,289
+9,430
| +5% | +US$48만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$874만 | 5.31% |
140,957
+5,295
| +4% | +US$31.1만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$699만 | 4.24% |
12,299
-883
| -7% | -US$46.4만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$640만 | 3.89% |
207,496
+16,185
| +8% | +US$49.7만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$485만 | 2.95% |
189,378
+17,490
| +10% | +US$44.2만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$456만 | 2.77% |
19,257
+142
| +0.7% | +US$3.17만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71억
| US$449만 | 2.73% |
126,504
+2,585
| +2% | +US$8.62만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78억
| US$423만 | 2.57% |
88,618
+1,841
| +2% | +US$8.08만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$411만 | 2.5% |
20,034
+35
| +0.2% | +US$7.07천 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$410만 | 2.49% |
49,446
-1,788
| -3% | -US$14.5만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$245만 | 1.49% |
43,255
+1,745
| +4% | +US$9.8만 |
2025 Q1
1분기
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$214만 | 1.3% |
44,950
+1,733
| +4% | +US$8.14만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$195만 | 1.19% |
24,199
+2,378
| +11% | +US$18.7만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$192만 | 1.17% |
36,647
+1,062
| +3% | +US$5.31만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$174만 | 1.06% |
3,498
+21
| +0.6% | +US$9.12천 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$174만 | 1.06% |
69,075
+1,678
| +2% | +US$4.18만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$158만 | 0.96% |
10,032
+70
| +0.7% | +US$8.81천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$150만 | 0.91% |
37,000
+716
| +2% | +US$2.74만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$148만 | 0.9% |
28,903
+1,253
| +5% | +US$6.35만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$147만 | 0.89% |
6,686
-111
| -2% | -US$2.2만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$145만 | 0.88% |
15,234
+21
| +0.1% | +US$1.8천 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
BDCM
EFA
DFA
VBWMG
AL
PSFG
VEI
Better Money Decisions의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Better Money Decisions는 US$1.65억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Better Money Decisions는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$582만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 2,486주를 보유했으며 가치는 US$79만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$46.4만 규모 줄였습니다.
- Better Money Decisions의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$79만 상당의 2,486주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Better Money Decisions로, 추정 증가액은 US$79만 규모예요.
- Better Money Decisions의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$46.4만예요.
- Better Money Decisions는 2025년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Better Money Decisions의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 61%를 차지해요.
- Better Money Decisions는 2025년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Better Money Decisions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2025년 8월 8일에 제출된 Better Money Decisions의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.