SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+843.880 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+824.728 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+712.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+584.594 $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+557.482 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+541.307 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+404.315 $ |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+353.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,33 % |
| 2 | Technologie | 11,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,23 % |
Keine Beteiligungen entsprechen den ausgewählten Filterkriterien.
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Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SkyOak Wealth 266 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 50 erhöht, 99 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 584.594 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q3 2026 war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Starwood Property Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 584.594 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .