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PWM

Peterson Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 26,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss %
10,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,21 %
Position
202
Neu
35
Aufgestockt
83
Reduziert
18
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,35 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,16 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,55 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+10 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+7,96 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+4,07 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,78 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+120.371 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,83 %
2 Technologie 12,69 %
3 Basiskonsumgüter 7,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,95 %
5 Finanzwesen 3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
32,9 Mio. $ 15,35 %
44.722
+6.042
+16 % +4,16 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30,4 Mio. $ 14,14 %
40.645
+6.006
+17 % +4,35 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 8,75 %
227.319
+42.768
+23 % +3,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,67 %
60.505
+15.326
+34 % +3,52 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
XLU-Symbol
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,63 %
219.280
+1.479
+0,7 % +66.987 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,95 Mio. $ 4,17 %
37.572
+1.860
+5 % +466.875 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,85 Mio. $ 4,12 %
23.724
+11.381
+92 % +4,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,7 %
8.485
+1.901
+29 % +1,89 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,41 %
64.590
+20.305
+46 % +2,52 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
6,99 Mio. $ 3,26 %
59.570
+19.540
+49 % +2,28 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,12 %
42.142
+1.901
+5 % +282.810 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
12
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,6 %
63.650
+14.791
+30 % +1,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,15 %
14.078
+528
+4 % +163.969 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,56 Mio. $ 2,12 %
3.798
+3.470
+1.058 % +3,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,54 Mio. $ 2,12 %
9.505
+32
+0,3 % +12.985 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,33 Mio. $ 2,02 %
21.639
+2.582
+14 % +530.874 $
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,97 %
11.177
+6.718
+151 % +2,69 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,9 %
7.240
+2.543
+54 % +1,55 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,74 %
12.908
+9.272
+255 % +2,65 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
XLF-Symbol
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,14 %
45.453
+21.327
+88 % +1,11 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
TFLO-Symbol
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,07 %
+45.207
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,82 %
2.499
-19
-0,8 % -12.723 $
2023 Q2
12 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,76 %
15.200
-288
-2 % -32.820 $
2024 Q2
8 Quartale
XLP-Symbol
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,67 %
17.246
+1.028
+6 % +85.856 $
2019 Q4
26 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,61 %
9.673
+24
+0,2 % +3.589 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RWM
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas 215 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Sowa Financial Group Lincoln, Rhode Island 215 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Signature Wealth Management Partners Montvale, New Jersey 214 Mio. $ AUM 27,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
GLR Partners Columbia, Maryland 215 Mio. $ AUM
PIMC
Praesidium Investment Management Company New York 214 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCS
Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey 214 Mio. $ AUM 27,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Base Wealth Management Lakewood Ranch, Florida 215 Mio. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peterson Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peterson Wealth Management 202 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Peterson Wealth Management investierte 22,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 45.207 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peterson Wealth Management im Q2 2026 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 45.207 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Peterson Wealth Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peterson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Peterson Wealth Management hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peterson Wealth Management machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Peterson Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peterson Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peterson Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .