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PWM
Peterson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.15億
売買回転率
26.24%
推定1年リターン
17.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.52%
1年予想リターン
+17.58%
3年間の予想リターン
+77.96%
5年予想リターン
+83.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$4211万
(+24%)
資金フロー
+$2231万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.21%
保有額
202
新規
35
買い増し
83
減少
18
解消
18
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$460万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$435万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$416万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$355万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$353万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$997万 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$796万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$407万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$178万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$12万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.83% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 生活必需品 | 7.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.95% |
| 5 | 金融 | 3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3293万 | 15.35% |
44,722
+6,042
| +16% | +$416万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3035万 | 14.14% |
40,645
+6,006
| +17% | +$435万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1879万 | 8.75% |
227,319
+42,768
| +23% | +$353万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1432万 | 6.67% |
60,505
+15,326
| +34% | +$352万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $994万 | 4.63% |
219,280
+1,479
| +0.7% | +$6.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $895万 | 4.17% |
37,572
+1,860
| +5% | +$46.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $885万 | 4.12% |
23,724
+11,381
| +92% | +$460万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $794万 | 3.7% |
8,485
+1,901
| +29% | +$189万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $732万 | 3.41% |
64,590
+20,305
| +46% | +$252万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $699万 | 3.26% |
59,570
+19,540
| +49% | +$228万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $669万 | 3.12% |
42,142
+1,901
| +5% | +$28.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $559万 | 2.6% |
63,650
+14,791
| +30% | +$134万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $461万 | 2.15% |
14,078
+528
| +4% | +$16.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $456万 | 2.12% |
3,798
+3,470
| +1,058% | +$355万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $454万 | 2.12% |
9,505
+32
| +0.3% | +$1.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $433万 | 2.02% |
21,639
+2,582
| +14% | +$53.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $422万 | 1.97% |
11,177
+6,718
| +151% | +$269万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $408万 | 1.9% |
7,240
+2,543
| +54% | +$155万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $374万 | 1.74% |
12,908
+9,272
| +255% | +$265万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $244万 | 1.14% |
45,453
+21,327
| +88% | +$111万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $229万 | 1.07% |
+45,207
| 新規 | +$229万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $176万 | 0.82% |
2,499
-19
| -0.8% | -$1.27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $163万 | 0.76% |
15,200
-288
| -2% | -$3.28万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $143万 | 0.67% |
17,246
+1,028
| +6% | +$8.59万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $131万 | 0.61% |
9,673
+24
| +0.2% | +$3,589 |
2019 Q4
26四半期
|
|
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Peterson Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Peterson Wealth Managementは202銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$1.72億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Peterson Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2231万を投じ、新たに35銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち83銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、保有株数は45,207株、評価額は$229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、推定$997万相当を売却しました。
- Peterson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は45,207株、評価額は$229万でした。
- Peterson Wealth Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$460万でした。
- Peterson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、推定$997万相当を減らしました。
- Peterson Wealth Managementは2026年第2四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Peterson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの68%を占めています。
- Peterson Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Peterson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$2.15億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のPeterson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。