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PWM
Peterson Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
26.24%
1年估算報酬率
17.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.52%
1年估算報酬率
+17.58%
3年估算報酬率
+77.96%
5年估算報酬率
+83.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$4211萬
(+24%)
資金流向
+US$2231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.21%
持股
202
新
35
增持
83
減碼
18
已平倉
18
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$460萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$435萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$416萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$355萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$353萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$997萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$796萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$407萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$178萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$12萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.83% |
| 2 | 科技 | 12.69% |
| 3 | 必需消費品 | 7.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.95% |
| 5 | 金融 | 3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3293萬 | 15.35% |
44,722
+6,042
| +16% | +US$416萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3035萬 | 14.14% |
40,645
+6,006
| +17% | +US$435萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1879萬 | 8.75% |
227,319
+42,768
| +23% | +US$353萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1432萬 | 6.67% |
60,505
+15,326
| +34% | +US$352萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$994萬 | 4.63% |
219,280
+1,479
| +0.7% | +US$6.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$895萬 | 4.17% |
37,572
+1,860
| +5% | +US$46.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$885萬 | 4.12% |
23,724
+11,381
| +92% | +US$460萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$794萬 | 3.7% |
8,485
+1,901
| +29% | +US$189萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$732萬 | 3.41% |
64,590
+20,305
| +46% | +US$252萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$699萬 | 3.26% |
59,570
+19,540
| +49% | +US$228萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$669萬 | 3.12% |
42,142
+1,901
| +5% | +US$28.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$559萬 | 2.6% |
63,650
+14,791
| +30% | +US$134萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$461萬 | 2.15% |
14,078
+528
| +4% | +US$16.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$456萬 | 2.12% |
3,798
+3,470
| +1,058% | +US$355萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$454萬 | 2.12% |
9,505
+32
| +0.3% | +US$1.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$433萬 | 2.02% |
21,639
+2,582
| +14% | +US$53.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$422萬 | 1.97% |
11,177
+6,718
| +151% | +US$269萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$408萬 | 1.9% |
7,240
+2,543
| +54% | +US$155萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$374萬 | 1.74% |
12,908
+9,272
| +255% | +US$265萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$244萬 | 1.14% |
45,453
+21,327
| +88% | +US$111萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$229萬 | 1.07% |
+45,207
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$176萬 | 0.82% |
2,499
-19
| -0.8% | -US$1.27萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$163萬 | 0.76% |
15,200
-288
| -2% | -US$3.28萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$143萬 | 0.67% |
17,246
+1,028
| +6% | +US$8.59萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$131萬 | 0.61% |
9,673
+24
| +0.2% | +US$3,589 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
RWM
SFG
SWMP
GP
PIMC
VCS
KCM
BWM
Peterson Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Peterson Wealth Management持有202個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$1.72億增加24%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Peterson Wealth Management在2026年第2季投入US$2231萬淨新增資金，建立35個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共45,207股，價值US$229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF，估計減持了US$997萬。
- Peterson Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進45,207股，價值US$229萬。
- Peterson Wealth Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$460萬。
- Peterson Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF，估計減持了US$997萬。
- Peterson Wealth Management於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2026年第2季，Peterson Wealth Management的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占68%。
- Peterson Wealth Management在2026年第2季新增了35個部位，並平倉18個部位。
- Peterson Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$2.15億。
根據Peterson Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。