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PWM
Peterson Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
26.24%
Rendimiento estimado a 1 año
17.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.1 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 22.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.21%
Posición
202
Nuevas
35
Aumentadas
83
Reducidas
18
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.35 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.16 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 3.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 10 M |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 7.96 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 4.07 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 120 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.83% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.95% |
| 5 | Finanzas | 3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 32.9 M | 15.35% |
44,722
+6,042
| +16% | +USD 4.16 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.4 M | 14.14% |
40,645
+6,006
| +17% | +USD 4.35 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 18.8 M | 8.75% |
227,319
+42,768
| +23% | +USD 3.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 14.3 M | 6.67% |
60,505
+15,326
| +34% | +USD 3.52 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 9.9 M | 4.63% |
219,280
+1,479
| +0.7% | +USD 67 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.95 M | 4.17% |
37,572
+1,860
| +5% | +USD 467 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.85 M | 4.12% |
23,724
+11,381
| +92% | +USD 4.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.94 M | 3.7% |
8,485
+1,901
| +29% | +USD 1.89 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.32 M | 3.41% |
64,590
+20,305
| +46% | +USD 2.52 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 6.99 M | 3.26% |
59,570
+19,540
| +49% | +USD 2.28 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 6.69 M | 3.12% |
42,142
+1,901
| +5% | +USD 283 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.59 M | 2.6% |
63,650
+14,791
| +30% | +USD 1.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.61 M | 2.15% |
14,078
+528
| +4% | +USD 164 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.56 M | 2.12% |
3,798
+3,470
| +1,058% | +USD 3.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.54 M | 2.12% |
9,505
+32
| +0.3% | +USD 13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.33 M | 2.02% |
21,639
+2,582
| +14% | +USD 531 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.22 M | 1.97% |
11,177
+6,718
| +151% | +USD 2.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.08 M | 1.9% |
7,240
+2,543
| +54% | +USD 1.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.74 M | 1.74% |
12,908
+9,272
| +255% | +USD 2.65 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.44 M | 1.14% |
45,453
+21,327
| +88% | +USD 1.11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 2.29 M | 1.07% |
+45,207
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.76 M | 0.82% |
2,499
-19
| -0.8% | -USD 12.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 1.63 M | 0.76% |
15,200
-288
| -2% | -USD 32.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.67% |
17,246
+1,028
| +6% | +USD 85.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.31 M | 0.61% |
9,673
+24
| +0.2% | +USD 3.59 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
RWM
SFG
SWMP
GP
PIMC
VCS
KCM
BWM
Revisión del portafolio de Peterson Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Peterson Wealth Management mantenía 202 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 24% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Peterson Wealth Management destinó USD 22.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 45,207 acciones con un valor de USD 2.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, por un valor estimado de USD 10 M.
- La mayor compra de Peterson Wealth Management en T2 2026 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 45,207 acciones por un valor de USD 2.29 M.
- Peterson Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.6 M.
- La mayor reducción de Peterson Wealth Management durante T2 2026 fue en First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, con un recorte estimado de USD 10 M.
- Peterson Wealth Management cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de Peterson Wealth Management representan 68% de su cartera de USD 215 M en T2 2026.
- Peterson Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Peterson Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Peterson Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.