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PWM
Peterson Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
26,24%
Retorno est. (1 ano)
17,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,52%
Retorno est. (1 ano)
+17,58%
Retorno est. (3 anos)
+77,96%
Retorno est. (5 anos)
+83,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,1 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 22,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,21%
Posição
202
Nova
35
Aumentada
83
Reduzida
18
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,35 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,16 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 3,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 7,96 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 4,07 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 120 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,83% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,95% |
| 5 | Financeiro | 3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 32,9 mi | 15,35% |
44.722
+6.042
| +16% | +US$ 4,16 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,4 mi | 14,14% |
40.645
+6.006
| +17% | +US$ 4,35 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 18,8 mi | 8,75% |
227.319
+42.768
| +23% | +US$ 3,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 14,3 mi | 6,67% |
60.505
+15.326
| +34% | +US$ 3,52 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 9,9 mi | 4,63% |
219.280
+1.479
| +0,7% | +US$ 67 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,95 mi | 4,17% |
37.572
+1.860
| +5% | +US$ 467 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,85 mi | 4,12% |
23.724
+11.381
| +92% | +US$ 4,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,94 mi | 3,7% |
8.485
+1.901
| +29% | +US$ 1,89 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,32 mi | 3,41% |
64.590
+20.305
| +46% | +US$ 2,52 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 6,99 mi | 3,26% |
59.570
+19.540
| +49% | +US$ 2,28 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 6,69 mi | 3,12% |
42.142
+1.901
| +5% | +US$ 283 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,59 mi | 2,6% |
63.650
+14.791
| +30% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,61 mi | 2,15% |
14.078
+528
| +4% | +US$ 164 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,56 mi | 2,12% |
3.798
+3.470
| +1.058% | +US$ 3,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,54 mi | 2,12% |
9.505
+32
| +0,3% | +US$ 13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,33 mi | 2,02% |
21.639
+2.582
| +14% | +US$ 531 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,22 mi | 1,97% |
11.177
+6.718
| +151% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,08 mi | 1,9% |
7.240
+2.543
| +54% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,74 mi | 1,74% |
12.908
+9.272
| +255% | +US$ 2,65 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,44 mi | 1,14% |
45.453
+21.327
| +88% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 2,29 mi | 1,07% |
+45.207
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,76 mi | 0,82% |
2.499
-19
| -0,8% | -US$ 12,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 1,63 mi | 0,76% |
15.200
-288
| -2% | -US$ 32,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,67% |
17.246
+1.028
| +6% | +US$ 85,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,31 mi | 0,61% |
9.673
+24
| +0,2% | +US$ 3,59 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Peterson Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peterson Wealth Management detinha 202 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 24% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Peterson Wealth Management alocou US$ 22,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 35 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 45.207 ações no valor de US$ 2,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- A maior compra de Peterson Wealth Management no T2 2026 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 45.207 ações no valor de US$ 2,29 mi.
- Peterson Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,6 mi.
- A maior redução de Peterson Wealth Management em T2 2026 foi em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- Peterson Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de Peterson Wealth Management representam 68% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2026.
- Peterson Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peterson Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peterson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.