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PWM
Peterson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
26.24%
1년 추정 수익률
17.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.52%
1년 예상 수익률
+17.58%
3년 예상 수익률
+77.96%
5년 예상 수익률
+83.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$4211만
(+24%)
자금 흐름
+US$2231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.21%
보유액
202
신규
35
증가
83
축소
18
청산됨
18
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$460만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$435만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$416만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$355만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$997만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$796만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$407만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$178만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.83% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 필수소비재 | 7.89% |
| 4 | 임의소비재 | 4.95% |
| 5 | 금융 | 3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3293만 | 15.35% |
44,722
+6,042
| +16% | +US$416만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3035만 | 14.14% |
40,645
+6,006
| +17% | +US$435만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1879만 | 8.75% |
227,319
+42,768
| +23% | +US$353만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1432만 | 6.67% |
60,505
+15,326
| +34% | +US$352만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$994만 | 4.63% |
219,280
+1,479
| +0.7% | +US$6.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$895만 | 4.17% |
37,572
+1,860
| +5% | +US$46.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$885만 | 4.12% |
23,724
+11,381
| +92% | +US$460만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$794만 | 3.7% |
8,485
+1,901
| +29% | +US$189만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$732만 | 3.41% |
64,590
+20,305
| +46% | +US$252만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$699만 | 3.26% |
59,570
+19,540
| +49% | +US$228만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$669만 | 3.12% |
42,142
+1,901
| +5% | +US$28.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$559만 | 2.6% |
63,650
+14,791
| +30% | +US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$461만 | 2.15% |
14,078
+528
| +4% | +US$16.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$456만 | 2.12% |
3,798
+3,470
| +1,058% | +US$355만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$454만 | 2.12% |
9,505
+32
| +0.3% | +US$1.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$433만 | 2.02% |
21,639
+2,582
| +14% | +US$53.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$422만 | 1.97% |
11,177
+6,718
| +151% | +US$269만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$408만 | 1.9% |
7,240
+2,543
| +54% | +US$155만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$374만 | 1.74% |
12,908
+9,272
| +255% | +US$265만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$244만 | 1.14% |
45,453
+21,327
| +88% | +US$111만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$229만 | 1.07% |
+45,207
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$176만 | 0.82% |
2,499
-19
| -0.8% | -US$1.27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$163만 | 0.76% |
15,200
-288
| -2% | -US$3.28만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$143만 | 0.67% |
17,246
+1,028
| +6% | +US$8.59만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$131만 | 0.61% |
9,673
+24
| +0.2% | +US$3.59천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
RWM
SFG
SWMP
GP
PIMC
VCS
KCM
BWM
Peterson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peterson Wealth Management는 US$2.15억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Peterson Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2231만을 투입해 신규 포지션 35개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 45,207주를 보유했으며 가치는 US$229만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF으로, 보유분을 추정 US$997만 규모 줄였습니다.
- Peterson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, US$229만 상당의 45,207주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peterson Wealth Management로, 추정 증가액은 US$460만 규모예요.
- Peterson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF이며, 추정 감소액은 US$997만예요.
- Peterson Wealth Management는 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peterson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 68%를 차지해요.
- Peterson Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Peterson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Peterson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.