Lake Hills Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Lake Hills Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Lake Hills Wealth Managementは$2.18億相当のポジションを75件保有しており、前四半期の$2.2億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Lake Hills Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、22件増加しました、18件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、保有株数は292,401株、評価額は$1153万でした。 最も大きな売却はInvesco Solar ETFで、推定額は$1275万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Lake Hills Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、株数は292,401株、評価額は$1153万でした。
• Lake Hills Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Silver Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
• Lake Hills Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$238万相当を減らしました。
• Lake Hills Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco Solar ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1275万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Lake Hills Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの56%を占めています。
• Lake Hills Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Lake Hills Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$2.18億となりました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のLake Hills Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。