Elevate Wealth Advisory Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+977.512 $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+774.586 $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+614.152 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+599.394 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+546.358 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+621.624 $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+488.473 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+439.867 $ |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+301.250 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+263.837 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,44 % |
| 2 | Technologie | 3 % |
| 3 | Versorger | 0,81 % |
| 4 | Industrie | 0,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,44 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 134 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 weist 9 neu, 51 erhöht, 26 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 621.624 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.
- Der größte Kauf von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $.
- Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 977.512 $.
- Der größte Positionsabbau von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 488.473 $.
- Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 621.624 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevate Wealth Advisory machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Elevate Wealth Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Elevate Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .