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CWA

Clarity Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 567 Mio. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
567 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,4 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,19 %
Position
119
Neu
11
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+2,86 Mio. $
2
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,6 Mio. $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1,32 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,23 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+934.332 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+759.526 $
3
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+655.159 $
4
IXJ-Symbol
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+551.658 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+481.113 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,87 %
2 Technologie 13,19 %
3 Finanzwesen 7,44 %
4 Kommunikationsdienste 6,97 %
5 Gesundheitswesen 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
39,2 Mio. $ 6,91 %
53.200
-1.358
-2 % -934.332 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
38,7 Mio. $ 6,83 %
133.752
-1.682
-1 % -481.113 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
38,2 Mio. $ 6,74 %
51.157
-533
-1 % -386.429 $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
37,1 Mio. $ 6,54 %
100.173
-523
-0,5 % -187.004 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
25 Mio. $ 4,41 %
105.705
+1.573
+2 % +361.193 $
2019 Q4
26 Quartale
DIA-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,17 %
45.279
+1.567
+4 % +782.575 $
2020 Q2
24 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,11 %
302.394
+14.526
+5 % +1,07 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,11 %
272.333
+14.095
+5 % +1,18 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,2 Mio. $ 3,21 %
50.981
-2.110
-4 % -759.526 $
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,14 %
58.679
+3.576
+6 % +1,02 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VYMI-Symbol
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,09 %
178.258
+16.191
+10 % +1,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CGGO-Symbol
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,73 %
366.115
+25.884
+8 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,67 %
220.974
+11.648
+6 % +760.767 $
2020 Q2
24 Quartale
CGBL-Symbol
14
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
14 Mio. $ 2,48 %
369.648
+77.307
+26 % +2,86 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JCPB-Symbol
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,18 %
262.601
+17.791
+7 % +834.355 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
12 Mio. $ 2,11 %
155.914
+9.067
+6 % +696.075 $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,05 %
255.355
+19.533
+8 % +891.013 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,04 %
57.903
+6.003
+12 % +1,23 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,95 %
11.832
+100
+0,9 % +99.637 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11 Mio. $ 1,93 %
33.494
-153
-0,5 % -47.514 $
2019 Q4
26 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,93 %
78.076
-2.079
-3 % -270.641 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,82 %
18.356
+264
+1 % +161.431 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,8 %
20.379
+389
+2 % +187.012 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,71 %
27.459
-561
-2 % -200.496 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,53 %
34.503
+685
+2 % +147.375 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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CA
Crossingbridge Advisors Pleasantville, New York 567 Mio. $ AUM 0,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Insight Advisors Newtown, Pennsylvania 567 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
DCF Advisers Greenwich, Connecticut 566 Mio. $ AUM 197,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Horiko Capital Management New York 568 Mio. $ AUM 114,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
Legacy Trust Grand Rapids, Michigan 566 Mio. $ AUM 34,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Panview Capital Hong Kong 568 Mio. $ AUM 92,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPP
Single Point Partners Boston, Massachusetts 568 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Primavera Capital Management George Town, Cayman Islands 565 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clarity Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clarity Wealth Advisors 119 Positionen im Wert von 567 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarity Wealth Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Treasury ETF: 24.029 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 934.332 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Clarity Wealth Advisors im Q2 2026 war Vanguard Long-Term Treasury ETF: 24.029 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Clarity Wealth Advisors hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarity Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 934.332 $.
  • Clarity Wealth Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 443.268 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarity Wealth Advisors machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 567 Mio. $ aus.
  • Clarity Wealth Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clarity Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 567 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clarity Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .