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Clarity Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 567 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 567 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.4 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.19%
Posición
119
Nuevas
11
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 2.86 M |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 934 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 760 k |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 655 k |
| 4 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 552 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 481 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.87% |
| 2 | Tecnología | 13.19% |
| 3 | Finanzas | 7.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.97% |
| 5 | Salud | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 491 mil M
| USD 39.2 M | 6.91% |
53,200
-1,358
| -2% | -USD 934 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 38.7 M | 6.83% |
133,752
-1,682
| -1% | -USD 481 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 826 mil M
| USD 38.2 M | 6.74% |
51,157
-533
| -1% | -USD 386 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 700 mil M
| USD 37.1 M | 6.54% |
100,173
-523
| -0.5% | -USD 187 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 25 M | 4.41% |
105,705
+1,573
| +2% | +USD 361 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.6 mil M
| USD 23.7 M | 4.17% |
45,279
+1,567
| +4% | +USD 783 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 23.3 M | 4.11% |
302,394
+14,526
| +5% | +USD 1.07 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 23.3 M | 4.11% |
272,333
+14,095
| +5% | +USD 1.18 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.1 B
| USD 18.2 M | 3.21% |
50,981
-2,110
| -4% | -USD 760 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 17.8 M | 3.14% |
58,679
+3,576
| +6% | +USD 1.02 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.7 mil M
| USD 17.5 M | 3.09% |
178,258
+16,191
| +10% | +USD 1.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 15.5 M | 2.73% |
366,115
+25,884
| +8% | +USD 1.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 15.1 M | 2.67% |
220,974
+11,648
| +6% | +USD 761 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7814 M
| USD 14 M | 2.48% |
369,648
+77,307
| +26% | +USD 2.86 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 12.3 M | 2.18% |
262,601
+17,791
| +7% | +USD 834 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 12 M | 2.11% |
155,914
+9,067
| +6% | +USD 696 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 11.6 M | 2.05% |
255,355
+19,533
| +8% | +USD 891 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 11.6 M | 2.04% |
57,903
+6,003
| +12% | +USD 1.23 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 11.1 M | 1.95% |
11,832
+100
| +0.9% | +USD 100 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 11 M | 1.93% |
33,494
-153
| -0.5% | -USD 47.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 10.9 M | 1.93% |
78,076
-2,079
| -3% | -USD 271 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 10.3 M | 1.82% |
18,356
+264
| +1% | +USD 161 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 10.2 M | 1.8% |
20,379
+389
| +2% | +USD 187 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 9.7 M | 1.71% |
27,459
-561
| -2% | -USD 200 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 8.68 M | 1.53% |
34,503
+685
| +2% | +USD 147 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
DA
LT
Revisión del portafolio de Clarity Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clarity Wealth Advisors mantenía 119 posiciones por un valor de USD 567 M, un aumento de 17% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clarity Wealth Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Long-Term Treasury ETF: 24,029 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 934 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Clarity Wealth Advisors en T2 2026 fue Vanguard Long-Term Treasury ETF: 24,029 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Clarity Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.86 M.
- La mayor reducción de Clarity Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 934 k.
- Clarity Wealth Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 443 k.
- Las diez principales posiciones de Clarity Wealth Advisors representan 50% de su cartera de USD 567 M en T2 2026.
- Clarity Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clarity Wealth Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 567 M.
Según el Informe 13F de Clarity Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.