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Clarity Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 567 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,73%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+85,08%
Retorno est. (5 anos)
+97,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 567 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,4 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,19%
Posição
119
Nova
11
Aumentada
40
Reduzida
51
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 2,86 mi |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 934 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 760 mil |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 655 mil |
| 4 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 481 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,87% |
| 2 | Tecnologia | 13,19% |
| 3 | Financeiro | 7,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,97% |
| 5 | Saúde | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 491 bi
| US$ 39,2 mi | 6,91% |
53.200
-1.358
| -2% | -US$ 934 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 38,7 mi | 6,83% |
133.752
-1.682
| -1% | -US$ 481 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 826 bi
| US$ 38,2 mi | 6,74% |
51.157
-533
| -1% | -US$ 386 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 699 bi
| US$ 37,1 mi | 6,54% |
100.173
-523
| -0,5% | -US$ 187 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 25 mi | 4,41% |
105.705
+1.573
| +2% | +US$ 361 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,6 bi
| US$ 23,7 mi | 4,17% |
45.279
+1.567
| +4% | +US$ 783 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 23,3 mi | 4,11% |
302.394
+14.526
| +5% | +US$ 1,07 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 23,3 mi | 4,11% |
272.333
+14.095
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,1 tri
| US$ 18,2 mi | 3,21% |
50.981
-2.110
| -4% | -US$ 760 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 17,8 mi | 3,14% |
58.679
+3.576
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,7 bi
| US$ 17,5 mi | 3,09% |
178.258
+16.191
| +10% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 15,5 mi | 2,73% |
366.115
+25.884
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 15,1 mi | 2,67% |
220.974
+11.648
| +6% | +US$ 761 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,81 bi
| US$ 14 mi | 2,48% |
369.648
+77.307
| +26% | +US$ 2,86 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 12,3 mi | 2,18% |
262.601
+17.791
| +7% | +US$ 834 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 12 mi | 2,11% |
155.914
+9.067
| +6% | +US$ 696 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 11,6 mi | 2,05% |
255.355
+19.533
| +8% | +US$ 891 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,35 tri
| US$ 11,6 mi | 2,04% |
57.903
+6.003
| +12% | +US$ 1,23 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 11,1 mi | 1,95% |
11.832
+100
| +0,9% | +US$ 100 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 11 mi | 1,93% |
33.494
-153
| -0,5% | -US$ 47,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 10,9 mi | 1,93% |
78.076
-2.079
| -3% | -US$ 271 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 10,3 mi | 1,82% |
18.356
+264
| +1% | +US$ 161 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 10,2 mi | 1,8% |
20.379
+389
| +2% | +US$ 187 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 9,7 mi | 1,71% |
27.459
-561
| -2% | -US$ 200 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 8,68 mi | 1,53% |
34.503
+685
| +2% | +US$ 147 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DA
LT
Revisão da carteira de Clarity Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clarity Wealth Advisors detinha 119 posições avaliadas em US$ 567 mi, alta de 17% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clarity Wealth Advisors mostra 11 novas, 40 aumentaram, 51 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF: 24.029 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 934 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Clarity Wealth Advisors no T2 2026 foi Vanguard Long-Term Treasury ETF: 24.029 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Clarity Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,86 mi.
- A maior redução de Clarity Wealth Advisors em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 934 mil.
- Clarity Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 443 mil.
- As dez maiores posições de Clarity Wealth Advisors representam 50% de sua carteira de US$ 567 mi no T2 2026.
- Clarity Wealth Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clarity Wealth Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 567 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clarity Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.