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TCM
Triumph Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 573 mi
Giro
6,12%
Retorno est. (1 ano)
15,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,08%
Retorno est. (1 ano)
+15,32%
Retorno est. (3 anos)
+55,45%
Retorno est. (5 anos)
+32,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 573 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,2%
Posição
1.943
Nova
82
Aumentada
595
Reduzida
323
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 5,53 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$ 3,93 mi |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
|
+US$ 3,48 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+US$ 3,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,01 mi |
| 2 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 4,3 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,46% |
| 2 | Tecnologia | 12,17% |
| 3 | Financeiro | 6,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,31% |
| 5 | Saúde | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,9 mi | 3,82% |
65.750
-1.760
| -3% | -US$ 565 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 11,6 mi | 2,03% |
227.413
+38.901
| +21% | +US$ 2 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,2 mi | 1,96% |
14.741
-118
| -0,8% | -US$ 89,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,4 mi | 1,81% |
132.285
+1.440
| +1% | +US$ 117 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 9,5 mi | 1,66% |
231.254
+3.119
| +1% | +US$ 133 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,49 mi | 1,48% |
11.080
+157
| +1% | +US$ 120 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 8,4 mi | 1,47% |
180.761
+7.941
| +5% | +US$ 375 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 8,16 mi | 1,42% |
167.453
+21.953
| +15% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,53 mi | 1,31% |
10.183
-551
| -5% | -US$ 394 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 7,07 mi | 1,23% |
181.623
-4.528
| -2% | -US$ 176 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6,91 mi | 1,21% |
88.846
+9.849
| +12% | +US$ 812 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 6,79 mi | 1,18% |
114.075
-21.447
| -16% | -US$ 1,28 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 6,72 mi | 1,17% |
165.601
-14.864
| -8% | -US$ 642 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 6,72 mi | 1,17% |
282.822
+41.140
| +17% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,3 mi | 1,1% |
25.296
+2.997
| +13% | +US$ 761 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6,22 mi | 1,09% |
+80.000
| Nova | +US$ 6,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 6,15 mi | 1,07% |
60.193
+52.222
| +655% | +US$ 5,53 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,06 mi | 1,06% |
26.534
-2.225
| -8% | -US$ 477 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 5,73 mi | 1% |
118.308
-16.816
| -12% | -US$ 831 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$ 1,13 bi
| US$ 5,71 mi | 1% |
170.878
+104.483
| +157% | +US$ 3,48 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 5,68 mi | 0,99% |
42.804
-3.868
| -8% | -US$ 531 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,6 mi | 0,98% |
111.100
-10.961
| -9% | -US$ 553 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$ 825 mi
| US$ 5,41 mi | 0,94% |
145.436
+47.685
| +49% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
| US$ 5,33 mi | 0,93% |
147.772
+3.676
| +3% | +US$ 130 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
US$ 1,69 bi
| US$ 5,19 mi | 0,91% |
256.063
+144.634
| +130% | +US$ 3,08 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Triumph Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Triumph Capital Management detinha 1.943 posições avaliadas em US$ 573 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 552 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Triumph Capital Management mostra 82 novas, 595 aumentaram, 323 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ichor Holdings: 20.587 ações no valor de US$ 1,27 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 6,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Triumph Capital Management no T3 2026 foi Ichor Holdings: 20.587 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Triumph Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,53 mi.
- A maior redução de Triumph Capital Management em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 6,01 mi.
- Triumph Capital Management encerrou totalmente sua posição em Sila Realty Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de Triumph Capital Management representam 18% de sua carteira de US$ 573 mi no T3 2026.
- Triumph Capital Management abriu 82 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de Triumph Capital Management subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 573 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Triumph Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.