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CWA
Clarity Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.67억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.73%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
+85.08%
5년 예상 수익률
+97.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.67억
AUM 성장
+US$8036만
(+17%)
자금 흐름
+US$1308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.19%
보유액
119
신규
11
증가
40
축소
51
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$286만 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$132만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$123만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$93.4만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$76만 |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$65.5만 |
| 4 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.87% |
| 2 | 정보기술 | 13.19% |
| 3 | 금융 | 7.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.97% |
| 5 | 건강관리 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3918만 | 6.91% |
53,200
-1,358
| -2% | -US$93.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3870만 | 6.83% |
133,752
-1,682
| -1% | -US$48.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3820만 | 6.74% |
51,157
-533
| -1% | -US$38.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3707만 | 6.54% |
100,173
-523
| -0.5% | -US$18.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2501만 | 4.41% |
105,705
+1,573
| +2% | +US$36.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2365만 | 4.17% |
45,279
+1,567
| +4% | +US$78.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2332만 | 4.11% |
302,394
+14,526
| +5% | +US$107만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2328만 | 4.11% |
272,333
+14,095
| +5% | +US$118만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1822만 | 3.21% |
50,981
-2,110
| -4% | -US$76만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1779만 | 3.14% |
58,679
+3,576
| +6% | +US$102만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1750만 | 3.09% |
178,258
+16,191
| +10% | +US$160만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1550만 | 2.73% |
366,115
+25,884
| +8% | +US$101만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1512만 | 2.67% |
220,974
+11,648
| +6% | +US$76.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
14
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$1403만 | 2.48% |
369,648
+77,307
| +26% | +US$286만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1233만 | 2.18% |
262,601
+17,791
| +7% | +US$83.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1196만 | 2.11% |
155,914
+9,067
| +6% | +US$69.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1162만 | 2.05% |
255,355
+19,533
| +8% | +US$89.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1159만 | 2.04% |
57,903
+6,003
| +12% | +US$123만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$1107만 | 1.95% |
11,832
+100
| +0.9% | +US$10만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1096만 | 1.93% |
33,494
-153
| -0.5% | -US$4.75만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$1093만 | 1.93% |
78,076
-2,079
| -3% | -US$27.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1034만 | 1.82% |
18,356
+264
| +1% | +US$16.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1020만 | 1.8% |
20,379
+389
| +2% | +US$18.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$970만 | 1.71% |
27,459
-561
| -2% | -US$20만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$868만 | 1.53% |
34,503
+685
| +2% | +US$14.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
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Clarity Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clarity Wealth Advisors는 US$5.67억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Clarity Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 40개 증가, 51개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF으로, 24,029주를 보유했으며 가치는 US$133만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$93.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Clarity Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF으로, US$133만 상당의 24,029주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clarity Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$286만 규모예요.
- Clarity Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$93.4만예요.
- Clarity Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clarity Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.67억 중 50%를 차지해요.
- Clarity Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Clarity Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$5.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Clarity Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.