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WCM
WealthBridge Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.15億
週轉率
12.74%
1年估算報酬率
18.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.08%
1年估算報酬率
+18.49%
3年估算報酬率
+89.35%
5年估算報酬率
+92.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.15億
AUM 成長
+US$1150萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1032萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.89%
持股
259
新
24
增持
112
減碼
78
已平倉
9
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$97.3萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$94.3萬 |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
|
+US$83.8萬 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$72.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$68.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$105萬 |
| 2 |
Preformed Line Products
PLPC
|
+US$78.7萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$60.1萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$46.8萬 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.63% |
| 2 | 科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 5.5% |
| 4 | 通訊服務 | 3.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5199萬 | 10.1% |
67,891
+776
| +1% | +US$59.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2464萬 | 4.79% |
32,311
-222
| -0.7% | -US$16.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2429萬 | 4.72% |
116,771
+992
| +0.9% | +US$21.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1億
| US$2341萬 | 4.55% |
479,096
+11,627
| +2% | +US$56.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2309萬 | 4.49% |
31,217
+953
| +3% | +US$68.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1809萬 | 3.51% |
54,317
-375
| -0.7% | -US$12萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1363萬 | 2.65% |
27,366
-927
| -3% | -US$46.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1311萬 | 2.55% |
57,391
+579
| +1% | +US$12.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1230萬 | 2.39% |
49,362
-354
| -0.7% | -US$8.99萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$1103萬 | 2.14% |
65,256
-910
| -1% | -US$14.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$926萬 | 1.8% |
27,183
-94
| -0.3% | -US$3.24萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$911萬 | 1.77% |
58,682
+1,193
| +2% | +US$19.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$820萬 | 1.59% |
21,528
+154
| +0.7% | +US$6.02萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$786萬 | 1.53% |
29,682
-536
| -2% | -US$13.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$740萬 | 1.44% |
31,719
+851
| +3% | +US$20.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$728萬 | 1.42% |
41,127
+152
| +0.4% | +US$2.75萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$656萬 | 1.27% |
12,791
-472
| -4% | -US$21.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$648萬 | 1.26% |
5,602
+24
| +0.4% | +US$2.83萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$573萬 | 1.11% |
55,484
+3,547
| +7% | +US$40.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$568萬 | 1.1% |
15,186
+168
| +1% | +US$6.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$554萬 | 1.08% |
35,728
+10
| +0% | +US$1,505 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$552萬 | 1.07% |
105,090
+3,060
| +3% | +US$17.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$517萬 | 1% |
53,046
-1,106
| -2% | -US$11萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$509萬 | 0.99% |
100,977
+1,066
| +1% | +US$5.38萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$448萬 | 0.87% |
85,663
+6,860
| +9% | +US$37.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
TCWM
CAG
AC
VIA
EGP
NG
FMC
AWMG
WealthBridge Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthBridge Capital Management持有259個部位，價值US$5.15億，較前一季的US$5.03億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的42%。
WealthBridge Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加112檔、減碼78檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共8,826股，價值US$97.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的71%，其次為科技和金融。
- WealthBridge Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進8,826股，價值US$97.4萬。
- WealthBridge Capital Management在2026年第3季增持Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$83.8萬。
- WealthBridge Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Preformed Line Products，估計減持了US$78.7萬。
- WealthBridge Capital Management於2026年第3季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$105萬。
- 在2026年第3季，WealthBridge Capital Management的投資組合規模為US$5.15億，前十大持股占42%。
- WealthBridge Capital Management在2026年第3季新增了24個部位，並平倉9個部位。
- WealthBridge Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$5.15億。
根據WealthBridge Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。