에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WCM
WealthBridge Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.15억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
18.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.08%
1년 예상 수익률
+18.49%
3년 예상 수익률
+89.35%
5년 예상 수익률
+92.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.15억
AUM 성장
+US$1150만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1032만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.89%
보유액
259
신규
24
증가
112
축소
78
청산됨
9
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$97.3만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$94.3만 |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
|
+US$83.8만 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$72.6만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$68.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$105만 |
| 2 |
Preformed Line Products
PLPC
|
+US$78.7만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$60.1만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$46.8만 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.63% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 금융 | 5.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.56% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5199만 | 10.1% |
67,891
+776
| +1% | +US$59.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2464만 | 4.79% |
32,311
-222
| -0.7% | -US$16.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2429만 | 4.72% |
116,771
+992
| +0.9% | +US$21.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1억
| US$2341만 | 4.55% |
479,096
+11,627
| +2% | +US$56.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2309만 | 4.49% |
31,217
+953
| +3% | +US$68.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1809만 | 3.51% |
54,317
-375
| -0.7% | -US$12만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1363만 | 2.65% |
27,366
-927
| -3% | -US$46.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1311만 | 2.55% |
57,391
+579
| +1% | +US$12.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1230만 | 2.39% |
49,362
-354
| -0.7% | -US$8.99만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$1103만 | 2.14% |
65,256
-910
| -1% | -US$14.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$926만 | 1.8% |
27,183
-94
| -0.3% | -US$3.24만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$911만 | 1.77% |
58,682
+1,193
| +2% | +US$19.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$820만 | 1.59% |
21,528
+154
| +0.7% | +US$6.02만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$786만 | 1.53% |
29,682
-536
| -2% | -US$13.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$740만 | 1.44% |
31,719
+851
| +3% | +US$20.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$728만 | 1.42% |
41,127
+152
| +0.4% | +US$2.75만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$656만 | 1.27% |
12,791
-472
| -4% | -US$21.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$648만 | 1.26% |
5,602
+24
| +0.4% | +US$2.83만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$573만 | 1.11% |
55,484
+3,547
| +7% | +US$40.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$568만 | 1.1% |
15,186
+168
| +1% | +US$6.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$554만 | 1.08% |
35,728
+10
| +0% | +US$1.5천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$552만 | 1.07% |
105,090
+3,060
| +3% | +US$17.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$517만 | 1% |
53,046
-1,106
| -2% | -US$11만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$509만 | 0.99% |
100,977
+1,066
| +1% | +US$5.38만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$448만 | 0.87% |
85,663
+6,860
| +9% | +US$37.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
TCWM
CAG
AC
VIA
EGP
NG
FMC
AWMG
WealthBridge Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthBridge Capital Management는 US$5.15억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.03억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
WealthBridge Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 112개 증가, 78개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 8,826주를 보유했으며 가치는 US$97.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$105만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthBridge Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, US$97.4만 상당의 8,826주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthBridge Capital Management로, 추정 증가액은 US$83.8만 규모예요.
- WealthBridge Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Preformed Line Products이며, 추정 감소액은 US$78.7만예요.
- WealthBridge Capital Management는 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthBridge Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.15억 중 42%를 차지해요.
- WealthBridge Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- WealthBridge Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$5.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 WealthBridge Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.