Simplicity Wealth 投資組合持股

Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。

Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。

• Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
• Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
• Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
• Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
• 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
• Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
• Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。

根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。