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SC
Salzman & Co 投資組合持股
AUM
US$2972萬
週轉率
90.91%
1年估算報酬率
12.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-21.84%
1年估算報酬率
-12.12%
3年估算報酬率
-15.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2972萬
AUM 成長
+US$2464萬
(+485%)
資金流向
+US$3220萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
108.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
7
增持
–
減碼
–
已平倉
3
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$1003萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$788萬 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$648萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$395萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$316萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$136萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$124萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.47% |
| 2 | 通訊服務 | 22.71% |
| 3 | 醫療保健 | 18.32% |
| 4 | 工業 | 14.43% |
| 5 | 其他 | 13.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
US$2118億
| US$738萬 | 24.84% |
+86,225
| 新 | +US$1003萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$675萬 | 22.71% |
+116,100
| 新 | +US$788萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
RTN
3
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$429萬 | 14.43% |
+32,712
| 新 | +US$648萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$388萬 | 13.06% |
+49,072
| 新 | +US$395萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$264萬 | 8.87% |
+11,606
| 新 | +US$316萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$203萬 | 6.84% |
+8,150
| 新 | +US$224萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
7
Moody's
MCO
US$840億
| US$197萬 | 6.63% |
+9,325
| 新 | +US$227萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$77.9萬 | 2.62% |
8,675
| – | – |
2019 Q4
1季度
|
|
|
9
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| – | – |
-14,455
| 已平倉 | -US$136萬 | – |
|
|
10
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| – | – |
-22,250
| 已平倉 | -US$120萬 | – |
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| – | – |
-23,100
| 已平倉 | -US$124萬 | – |
|
相似基金
BIM
QCMA
GP
AIM
MF
SCM
OI
CC
Salzman & Co的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Salzman & Co持有11個部位，價值US$2972萬，較前一季的US$508萬增加485%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Salzman & Co在2020年第1季投入US$3220萬的淨新增資金，並建立7個新部位。 其最大的新持股是American Express：共86,225股，價值US$738萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的31%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
賣出標的中，最值得注意的是Dollar Tree，估計賣出金額為US$136萬。
- Salzman & Co在2020年第1季最大筆買進的是American Express：共買進86,225股，價值US$738萬。
- Salzman & Co於2020年第1季完全出清Dollar Tree，估計賣出金額為US$136萬。
- 在2020年第1季，Salzman & Co的投資組合規模為US$2972萬，前十大持股占100%。
- Salzman & Co在2020年第1季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Salzman & Co的投資組合價值較前一季上升485%，達到US$2972萬。
根據Salzman & Co的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月15日提交。