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Salzman & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2972만 회전율 90.91%
1년 추정 수익률 12.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-21.84%
1년 예상 수익률
-12.12%
3년 예상 수익률
-15.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2972만
AUM 성장
+US$2464만
자금 흐름
+US$3220만
자금 흐름 %
108.34%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
7
증가
–
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AXP 아이콘
American Express
AXP
+US$1003만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$788만
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$648만
4
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$395만
5
ELV 아이콘
Elevance Health
ELV
+US$316만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DLTR 아이콘
Dollar Tree
DLTR
+US$136만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$124만
3
LUV 아이콘
Southwest Airlines
LUV
+US$120만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 31.47%
2 커뮤니케이션 서비스 22.71%
3 건강관리 18.32%
4 산업재 14.43%
5 기타 13.06%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AXP 아이콘
1
American Express
AXP
US$2118억
US$738만 24.84%
+86,225
신규 +US$1003만
2020 Q1
0개 분기
GOOG 아이콘
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$675만 22.71%
+116,100
신규 +US$788만
2020 Q1
0개 분기
RTN
3
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
US$429만 14.43%
+32,712
신규 +US$648만
2020 Q1
0개 분기
VCSH 아이콘
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$388만 13.06%
+49,072
신규 +US$395만
2020 Q1
0개 분기
ELV 아이콘
5
Elevance Health
ELV
US$929억
US$264만 8.87%
+11,606
신규 +US$316만
2020 Q1
0개 분기
UNH 아이콘
6
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$203만 6.84%
+8,150
신규 +US$224만
2020 Q1
0개 분기
MCO 아이콘
7
Moody's
MCO
US$840억
US$197만 6.63%
+9,325
신규 +US$227만
2020 Q1
0개 분기
HCA 아이콘
8
HCA Healthcare
HCA
US$993억
US$77.9만 2.62%
8,675
– –
2019 Q4
1분기
DLTR 아이콘
9
Dollar Tree
DLTR
US$233억
– –
-14,455
청산됨 -US$136만 –
LUV 아이콘
10
Southwest Airlines
LUV
US$193억
– –
-22,250
청산됨 -US$120만 –
WFC 아이콘
11
Wells Fargo
WFC
US$2517억
– –
-23,100
청산됨 -US$124만 –

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CC
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Salzman & Co의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰

2020년 1분기 기준, Salzman & Co는 US$2972만 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$508만에서 485% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Salzman & Co은(는) 2020년 1분기에 순신규 자금 US$3220만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Express으로, 86,225주를 보유했으며 가치는 US$738만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.

매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Dollar Tree이며, 매도 규모는 US$136만로 추정돼요.

  • Salzman & Co의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 American Express으로, US$738만 상당의 86,225주를 매수했어요.
  • Salzman & Co는 2020년 1분기에 Dollar Tree 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Salzman & Co의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2972만 중 100%를 차지해요.
  • Salzman & Co는 2020년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Salzman & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 485% 상승해 US$2972만에 이르렀어요.

2020년 5월 15일에 제출된 Salzman & Co의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.