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Peterson Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.62億
週轉率
8.13%
1年估算報酬率
10.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.68%
1年估算報酬率
+10.46%
3年估算報酬率
+50.94%
5年估算報酬率
+43.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.62億
AUM 成長
+US$1573萬
(+1.9%)
資金流向
+US$2363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.22%
持股
123
新
3
增持
56
減碼
51
已平倉
7
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$3848萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$749萬 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$703萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$408萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$331萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$4002萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$310萬 |
| 3 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$127萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.7萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.68% |
| 2 | 資訊科技 | 1.1% |
| 3 | 醫療保健 | 0.26% |
| 4 | 必需消費品 | 0.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842億
| US$2.28億 | 26.48% |
2,542,472
+83,779
| +3% | +US$749萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$1.03億 | 11.96% |
2,053,612
+80,245
| +4% | +US$408萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.9億
| US$5319萬 | 6.17% |
769,019
+36,083
| +5% | +US$249萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.9億
| US$5076萬 | 5.89% |
993,000
+62,947
| +7% | +US$331萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184億
| US$4910萬 | 5.7% |
778,920
+30,636
| +4% | +US$203萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
6
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$3829萬 | 4.44% |
+772,452
| 新 | +US$3848萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$3638萬 | 4.22% |
688,151
+20,312
| +3% | +US$114萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1億
| US$3028萬 | 3.51% |
762,410
+41,377
| +6% | +US$163萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$2689萬 | 3.12% |
227,129
+59,661
| +36% | +US$703萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
10
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$2350萬 | 2.73% |
234,219
-12,633
| -5% | -US$127萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$2217萬 | 2.57% |
495,070
+26,076
| +6% | +US$120萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1989萬 | 2.31% |
442,990
+28,356
| +7% | +US$130萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1755萬 | 2.04% |
46,895
-1,380
| -3% | -US$51.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1576萬 | 1.83% |
20,576
-368
| -2% | -US$28.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$1267萬 | 1.47% |
531,181
+43,227
| +9% | +US$104萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$1148萬 | 1.33% |
128,339
-1,846
| -1% | -US$16.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$986萬 | 1.14% |
211,114
+12,589
| +6% | +US$60萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$947萬 | 1.1% |
105,693
+3,887
| +4% | +US$37.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$726萬 | 0.84% |
213,466
-2,772
| -1% | -US$9.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$701萬 | 0.81% |
49,258
-692
| -1% | -US$9.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$698萬 | 0.81% |
24,544
-495
| -2% | -US$14.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$566萬 | 0.66% |
80,171
-2,871
| -3% | -US$20.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$537萬 | 0.62% |
90,538
+49
| +0.1% | +US$2,926 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$447萬 | 0.52% |
13,411
-3
| -0% | -US$964 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$371萬 | 0.43% |
73,561
-793,321
| -92% | -US$4002萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
HP
Peterson Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Peterson Wealth Advisors持有123個部位，價值US$8.62億，較前一季的US$8.46億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Peterson Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加56檔、減碼51檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF：共772,452股，價值US$3829萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$4002萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Peterson Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF：共買進772,452股，價值US$3829萬。
- Peterson Wealth Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$749萬。
- Peterson Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$4002萬。
- Peterson Wealth Advisors於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$310萬。
- 在2026年第3季，Peterson Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.62億，前十大持股占74%。
- Peterson Wealth Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Peterson Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$8.62億。
根據Peterson Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。