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Peterson Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 862 M
Rotación
8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
10.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 23.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.22%
Posición
123
Nuevas
3
Aumentadas
56
Reducidas
51
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.49 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.03 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.08 M |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 3.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 40 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 517 k |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.68% |
| 2 | Tecnología | 1.1% |
| 3 | Atención médica | 0.26% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 228 M | 26.48% |
2,542,472
+83,779
| +3% | +USD 7.49 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 103 M | 11.96% |
2,053,612
+80,245
| +4% | +USD 4.08 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 53.2 M | 6.17% |
769,019
+36,083
| +5% | +USD 2.49 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 50.8 M | 5.89% |
993,000
+62,947
| +7% | +USD 3.31 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 49.1 M | 5.7% |
778,920
+30,636
| +4% | +USD 2.03 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 38.3 M | 4.44% |
+772,452
| Nuevas | +USD 38.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 36.4 M | 4.22% |
688,151
+20,312
| +3% | +USD 1.14 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 30.3 M | 3.51% |
762,410
+41,377
| +6% | +USD 1.63 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 26.9 M | 3.12% |
227,129
+59,661
| +36% | +USD 7.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 23.5 M | 2.73% |
234,219
-12,633
| -5% | -USD 1.27 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 22.2 M | 2.57% |
495,070
+26,076
| +6% | +USD 1.2 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 19.9 M | 2.31% |
442,990
+28,356
| +7% | +USD 1.3 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 17.5 M | 2.04% |
46,895
-1,380
| -3% | -USD 517 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.8 M | 1.83% |
20,576
-368
| -2% | -USD 281 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 12.7 M | 1.47% |
531,181
+43,227
| +9% | +USD 1.04 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 11.5 M | 1.33% |
128,339
-1,846
| -1% | -USD 168 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 9.9 M | 1.14% |
211,114
+12,589
| +6% | +USD 600 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.47 M | 1.1% |
105,693
+3,887
| +4% | +USD 377 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 7.26 M | 0.84% |
213,466
-2,772
| -1% | -USD 98.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.01 M | 0.81% |
49,258
-692
| -1% | -USD 95.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.98 M | 0.81% |
24,544
-495
| -2% | -USD 147 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.66 M | 0.66% |
80,171
-2,871
| -3% | -USD 206 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.37 M | 0.62% |
90,538
+49
| +0.1% | +USD 2.93 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.47 M | 0.52% |
13,411
-3
| -0% | -USD 964 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.71 M | 0.43% |
73,561
-793,321
| -92% | -USD 40 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Peterson Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Peterson Wealth Advisors mantenía 123 posiciones por un valor de USD 862 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 846 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Peterson Wealth Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 56, 51 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 772,452 acciones con un valor de USD 38.3 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 40 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Peterson Wealth Advisors en T3 2026 fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 772,452 acciones por un valor de USD 38.3 M.
- Peterson Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.49 M.
- La mayor reducción de Peterson Wealth Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 40 M.
- Peterson Wealth Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.1 M.
- Las diez principales posiciones de Peterson Wealth Advisors representan 74% de su cartera de USD 862 M en T3 2026.
- Peterson Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Peterson Wealth Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 862 M.
Según el Informe 13F de Peterson Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.